À quelle valeur d'entreprise VERITIV CORPORATION a-t-il été racheté en 2023 ?

Lors de l'acquisition de VERITIV CORPORATION par CLAYTON, DUBILIER & RICE (CD&R) en 2023, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 1b - 4b USD. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.2x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de VERITIV CORPORATION lors de son rachat par CLAYTON, DUBILIER & RICE (CD&R) ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour VERITIV CORPORATION est dans la fourchette de 5x - 12x. À titre de comparaison, le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.2x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand VERITIV CORPORATION a-t-il été racheté par CLAYTON, DUBILIER & RICE (CD&R) ?

VERITIV CORPORATION a été racheté par CLAYTON, DUBILIER & RICE (CD&R) en 2023.

Quel était le chiffre d'affaires de VERITIV CORPORATION au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de VERITIV CORPORATION au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 5b - 100b USD. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de VERITIV CORPORATION lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de VERITIV CORPORATION est estimé dans la fourchette de 450M - 900M USD. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de VERITIV CORPORATION et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération VERITIV CORPORATION, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.cdr.com/news/cdr-completes-acquisition-of-veritiv-corporation

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11/2023

VERITIV CORPORATION racheté par CLAYTON, DUBILIER & RICE (CD&R)

ÉTATS-UNIS Industrie & Production / Chimie & Matériaux / Emballage & Contenants EV 1b - 4b USD

Contexte

Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) a finalisé l'acquisition de Veritiv Corporation dans le cadre d'une transaction publique-privée. Aux termes de l'accord, CD&R a acquis toutes les actions ordinaires de Veritiv en circulation pour 170,00 $ par action en espèces. La justification stratégique de l’acquisition est de soutenir la transformation continue de Veritiv en un leader pur et simple de la distribution d’emballages spécialisés. En passant à une structure de propriété privée, Veritiv acquiert la flexibilité financière et opérationnelle nécessaire pour accélérer sa stratégie « acheter et construire » et investir dans de nouvelles optimisations de la chaîne d'approvisionnement. Après la transaction, Veritiv se concentrera sur l'expansion de ses services à valeur ajoutée et sur la consolidation de sa position dominante sur le marché fragmenté de l'emballage nord-américain. Sal Abbate reste PDG, soutenu par un conseil d'administration nouvellement nommé composé de conseillers industriels chevronnés.

VERITIV CORPORATION, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2022, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau LOGIN que la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.2x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

Basée à Atlanta, Veritiv est un important fournisseur nord-américain de services complets d'emballage, de produits d'hygiène et de nettoyage (JanSan). L'entreprise a été privatisée par la société d'investissement mondiale Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) en 2023. La thèse d'investissement de Veritiv s'articule autour de la consolidation du secteur fragmenté de la distribution d'emballages spécialisés afin de créer une plateforme inégalée allant de la conception à la livraison. Son modèle économique s'appuie sur une envergure considérable et un vaste réseau de distribution pour offrir des solutions de chaîne d'approvisionnement intégrées, y compris la conception sur mesure, le sourcing mondial et des alternatives de produits durables. Sous l'égide de CD&R, Veritiv a poursuivi une stratégie agressive de "buy and build", en acquérant plusieurs acteurs spécialisés tels que Vivabox et AmeriPac afin d'améliorer ses capacités de services à valeur ajoutée. L'entreprise dessert un large éventail d'industries mondiales, se positionnant comme un partenaire essentiel pour les marques cherchant à rationaliser le cycle de vie de leurs emballages et à améliorer leur durabilité opérationnelle.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (USD)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2022

2021

Autres opérations avec VERITIV CORPORATION

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
12/2024	VERITIV CORPORATION	ORORA PACKAGING SOLUTIONS	ÉTATS-UNIS	Chemicals & Materials	Veritiv Operating Company a finalisé avec succès l'acquisition d'Orora Packaging Solutions (OPS) auprès d'Orora Limited (ASX : ORA). Cette transaction historique représente une étape majeure dans la stratégie de consolidation de Veritiv au sein du secteur nord-américain de l’emballage...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b USD

Fourchette de CA: 5b - 100b USD

Fourchette d'EBITDA: 450M - 900M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de VERITIV CORPORATION par CLAYTON, DUBILIER & RICE (CD&R) sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : veritiv corporation

Acquéreur: clayton, dubilier & rice (cd&r)