mynth
01/2024

EXTRUFLEX

Acquis par

GALIENA CAPITAL

FRANCE Industrie & Production REV 25M - 50M EUR

Contexte

Cette transaction représente le cinquième rachat par emprunt consécutif de l'entreprise, orchestré comme une acquisition primaire majoritaire par le nouveau consortium de capital-investissement. L'opération permet aux sponsors financiers historiques de réaliser une sortie complète et réussie. Un élément crucial de cette capitalisation nouvellement structurée est le réinvestissement important de l'équipe de direction en place, ainsi que l'intégration de nouveaux dirigeants clés dans l'actionnariat, garantissant un alignement stratégique total. L'acquisition est solidement soutenue par un ensemble complet de dettes senior syndiquées par un consortium de grands partenaires bancaires historiques. La logique stratégique globale est d'aligner parfaitement la structure du capital de l'entreprise avec les dirigeants opérationnels, alimentant de manière agressive la prochaine phase de son ambitieuse feuille de route internationale.

EXTRUFLEX, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (10.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

Extruflex est un fabricant historique et hautement spécialisé de matériaux isolants flexibles, se concentrant principalement sur des solutions PVC avancées utilisées dans les portes industrielles pour maintenir strictement les environnements critiques de la chaîne du froid. Opérant en tant que leader mondial reconnu dans sa niche spécifique, l'entreprise bénéficie d'une solide présence internationale. Son empreinte opérationnelle comprend plusieurs sites de production spécialisés stratégiquement situés à travers l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord, soutenus par un vaste réseau de distribution mondial. Dirigée par une équipe ambitieuse, l'entreprise poursuit activement une stratégie d'expansion globale. Cette feuille de route met fortement l'accent sur l'accélération significative de sa pénétration commerciale sur le marché nord-américain tout en diversifiant simultanément ses capacités matérielles de base afin de répondre efficacement à un plus large éventail d'applications industrielles.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2023
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2022
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Autres opérations avec EXTRUFLEX

REFERENCES

Fourchette de CA: 25M - 50M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de EXTRUFLEX par GALIENA CAPITAL sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : extruflex

Acquéreur: galiena capital