EXTRUFLEX
Acquis par
GALIENA CAPITAL
EXTRUFLEX racheté par GALIENA CAPITAL
Contexte
Cette transaction représente le cinquième rachat par emprunt consécutif de l'entreprise, orchestré comme une acquisition primaire majoritaire par le nouveau consortium de capital-investissement. L'opération permet aux sponsors financiers historiques de réaliser une sortie complète et réussie. Un élément crucial de cette capitalisation nouvellement structurée est le réinvestissement important de l'équipe de direction en place, ainsi que l'intégration de nouveaux dirigeants clés dans l'actionnariat, garantissant un alignement stratégique total. L'acquisition est solidement soutenue par un ensemble complet de dettes senior syndiquées par un consortium de grands partenaires bancaires historiques. La logique stratégique globale est d'aligner parfaitement la structure du capital de l'entreprise avec les dirigeants opérationnels, alimentant de manière agressive la prochaine phase de son ambitieuse feuille de route internationale.
EXTRUFLEX, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (10.9x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Industrie & Production
Cible
Extruflex est un fabricant historique et hautement spécialisé de matériaux isolants flexibles, se concentrant principalement sur des solutions PVC avancées utilisées dans les portes industrielles pour maintenir strictement les environnements critiques de la chaîne du froid. Opérant en tant que leader mondial reconnu dans sa niche spécifique, l'entreprise bénéficie d'une solide présence internationale. Son empreinte opérationnelle comprend plusieurs sites de production spécialisés stratégiquement situés à travers l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord, soutenus par un vaste réseau de distribution mondial. Dirigée par une équipe ambitieuse, l'entreprise poursuit activement une stratégie d'expansion globale. Cette feuille de route met fortement l'accent sur l'accélération significative de sa pénétration commerciale sur le marché nord-américain tout en diversifiant simultanément ses capacités matérielles de base afin de répondre efficacement à un plus large éventail d'applications industrielles.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
Autres opérations avec EXTRUFLEX
REFERENCES
Fourchette de CA: 25M - 50M EUR
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Cible : extruflex
Acquéreur: galiena capital