À quelle valeur d'entreprise DS SMITH a-t-il été racheté en 2024 ?

Lors de l'acquisition de DS SMITH par INTERNATIONAL PAPER COMPANY en 2024, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 3b - 100b GBP. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.2x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de DS SMITH lors de son rachat par INTERNATIONAL PAPER COMPANY ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour DS SMITH est dans la fourchette de 5x - 12x. À titre de comparaison, le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.2x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand DS SMITH a-t-il été racheté par INTERNATIONAL PAPER COMPANY ?

DS SMITH a été racheté par INTERNATIONAL PAPER COMPANY en 2024.

Quel était le chiffre d'affaires de DS SMITH au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de DS SMITH au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 5b - 100b GBP. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de DS SMITH lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de DS SMITH est estimé dans la fourchette de 750M - 1.3b GBP. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de DS SMITH et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération DS SMITH, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.dssmith.com/media/our-stories/2024/4/recommended-all-share-combination-of-ds-smith-plc-with-international-paper-company

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04/2024

DS SMITH racheté par INTERNATIONAL PAPER COMPANY

ROYAUME-UNI Industrie & Production / Chimie & Matériaux / Emballage & Contenants / Papier & Carton EV 3b - 100b GBP

Contexte

International Paper et DS Smith sont parvenus à un accord sur les termes d'un regroupement d'actions recommandé. Selon les termes, les actionnaires de DS Smith ont le droit de recevoir 0,1285 nouvelles actions International Paper pour chaque action DS Smith, valorisant l'objectif à 415 pence par action (une prime de 47,7 % par rapport au cours de l'action non perturbé). La transaction crée un véritable leader mondial de l'emballage durable, avec des positions de leader dans l'industrie en Europe et en Amérique du Nord. La justification stratégique repose sur l'optimisation du réseau d'usines et des chaînes d'approvisionnement combinés, avec des synergies de trésorerie avant impôts attendues d'au moins 514 millions de dollars (413 millions de livres sterling) par an d'ici la fin de la quatrième année. Une fois finalisée, les actionnaires de DS Smith détiendront environ 33,7 % de l'entité combinée. Pour faciliter la fusion, International Paper sollicitera une cotation secondaire à la Bourse de Londres. L'accord devrait avoir un effet relutif sur le BPA dès la première année et devrait entrer en vigueur au quatrième trimestre 2024, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires et des actionnaires.

DS SMITH, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.2x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

DS Smith est un prestataire européen de référence de solutions de packaging à base de fibres durables, spécialisé dans les emballages en carton ondulé. Le modèle d'affaires de la société repose sur une approche centrée sur le client, qui pousse la croissance grâce à l'innovation dans les emballages de haute qualité et aux niveaux de service exceptionnels. DS Smith a établi une présence étendue en Europe, se positionnant comme un partenaire clé pour un large éventail de clients dans des marchés de fin de chaîne attractifs et en croissance. Sa proposition de valeur se concentre sur des matériaux renouvelables et recyclables, alignée sur la transition mondiale vers des emballages durables. À l'époque de la transaction, DS Smith avait atteint une échelle significative grâce à sa détermination à mettre en œuvre les principes de l'économie circulaire et sa capacité à servir des chaînes d'approvisionnement complexes à travers le continent.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (GBP)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2024

2023

Transactions similaires dans le secteur Industrie & Production

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
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09/2023	ATHENA HOLDING	TESSILBIELLA	ITALIE	Chemicals & Materials	Tessilbiella a été reprise par Athena Holding, qui détient désormais 70% du capital à la suite d’une augmentation de capital financée par un consortium d’investisseurs et un financement senior arrangé par Intesa Sanpaolo...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 3b - 100b GBP

Fourchette de CA: 5b - 100b GBP

Fourchette d'EBITDA: 750M - 1.3b GBP

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de DS SMITH par INTERNATIONAL PAPER COMPANY sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : ds smith

Acquéreur: international paper company