BLITZ LUXCO
Acquis par
GERRESHEIMER
BLITZ LUXCO racheté par GERRESHEIMER
Contexte
Gerresheimer Glas GmbH a signé un accord en vue d'acquérir Blitz LuxCo Sarl, la société holding du groupe Bormioli Pharma, auprès de la société de capital-investissement Triton. Cette acquisition stratégique renforce significativement l'implantation de Gerresheimer en Europe du Sud et élargit son portefeuille de solutions d'emballage en verre moulé et en plastique. En intégrant les neuf sites de production européens de Bormioli Pharma, Gerresheimer accélère sa transformation en un fournisseur de systèmes et de solutions intégrés, proposant des combinaisons complètes « flacon-bouchon ». L'opération devrait être relutive pour le bénéfice par action (BPA) de plus de 10 % dès la première année et générer des synergies commerciales et opérationnelles significatives.
BLITZ LUXCO, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (10.9x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Industrie & Production
Cible
Bormioli Pharma est un fabricant européen leader de conditionnements et de systèmes de délivrance pharmaceutiques primaires. Basé en Italie, l'entreprise opère neuf sites de production en Europe (Italie, France, Allemagne) et emploie environ 1 500 personnes. Son portefeuille comprend des bouteilles en verre moulé, des contenants en plastique, des fermetures, des accessoires et des systèmes de dosage pour les industries pharmaceutique et biopharmaceutique. Bormioli Pharma produit plus de 8 milliards d'unités par an et est reconnu pour sa gamme complète de solutions intégrées (bouteille + fermeture).
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
Autres opérations avec BLITZ LUXCO
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b EUR
Fourchette de CA: 250M - 500M EUR
Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M EUR
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