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07/2023

VRUMONA racheté par ROYAL UNIBREW

PAYS-BAS Agroalimentaire / Transformation Alimentaire / Boissons / Boissons non Alcoolisées EV 300M - 700M EUR

Contexte

Royal Unibrew A/S a signé un accord définitif portant sur l'acquisition de 100% des actions de Vrumona auprès du géant brassicole Heineken. Cette opération constitue une étape structurante pour Royal Unibrew, établissant une nouvelle plateforme de croissance globale en Europe continentale et lui conférant un accès immédiat au marché néerlandais avec une empreinte industrielle significative. La transaction consolide la relation entre Royal Unibrew et PepsiCo, Vrumona détenant la licence des marques Pepsi aux Pays-Bas depuis 1949. Royal Unibrew prévoit d'investir dans la modernisation des capacités de production de Vrumona afin de stimuler la croissance organique et d'utiliser la capacité excédentaire pour soutenir l'ensemble de son réseau de production mondial. L'acquisition est soumise aux approbations réglementaires d'usage ainsi qu'à un processus de consultation du comité d'entreprise.

VRUMONA, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2022, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Agroalimentaire

Cible

Voici la traduction de la description de l'entreprise : Siège à Bunnik, près d'Utrecht, Vrumona est un leader néerlandais de la fabrication de boissons gazeuses et le deuxième acteur le plus important du marché des boissons aux Pays-Bas. Filiale de Heineken depuis 1968, l'entreprise emploie environ 325 personnes et exploite une importante usine de production avec sept lignes et une capacité de production annuelle de 3,1 million d'hectolitres. Vrumona se distingue par un portefeuille fort axé sur les segments "sans/sucre faible" et fonctionnels, possédant des marques néerlandaises de patrimoine telles que Royal Club, Sisi, Sourcy et Sourcy Vitamin Water. De plus, elle joue un rôle essentiel de partenaire de bouteillage pour des marques internationales majeures, détenant des accords de licence longue durée pour produire et distribuer Pepsi, 7 Up et Rivella sur le marché néerlandais.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2022
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2021
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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M EUR

Fourchette de CA: 150M - 250M EUR

Fourchette d'EBITDA: 10M - 30M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de VRUMONA par ROYAL UNIBREW sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

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