ACE BEVERAGE GROUP
Acquis par
PERNOD RICARD
ACE BEVERAGE GROUP racheté par PERNOD RICARD
Contexte
Pernod Ricard, par l'intermédiaire de sa filiale canadienne Corby Spirit and Wine, a acquis une participation de 90 % dans Ace Beverage Group, avec la possibilité d'en prendre le contrôle total grâce à deux options d'achat exerçables en 2025 et 2028. Cette transaction, structurée comme une prise de participation majoritaire, vise à positionner Corby comme un acteur majeur du marché canadien des boissons prêtes à consommer (RTD), où Ace Beverage Group est déjà le plus important distributeur indépendant et une plateforme spécialisée dans ce secteur. Issue de la fusion en 2020 de Cottage Springs et Ace Hill, ABG s'est imposée autour de sa marque phare Cottage Springs, leader sur le marché ontarien des RTD avec des produits emblématiques tels que Vodka Soda, Vodka Water et Tequila Soda, tout en proposant un portefeuille de marques secondaires comme Ace Hill, Cabana Coast et Liberty Village. Le segment canadien des boissons prêtes à consommer a été l'une des sous-catégories à la croissance la plus rapide du marché des boissons alcoolisées, avec une croissance annuelle supérieure à 20 % entre 2016 et 2021 et une poursuite prévue d'une croissance à deux chiffres dans les années à venir, alimentée par la demande de produits pratiques, de formulations à faible teneur en sucre et de profils de saveurs tendance.
ACE BEVERAGE GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.6x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Agroalimentaire
Cible
Ace Beverage Group est une société canadienne du secteur des boissons, spécialisée dans le développement, la production et la distribution de produits alcoolisés prêts-à-boire (PAB). Issu de la fusion de Cottage Springs et Ace Hill en 2020, le groupe s'est rapidement imposé comme le principal acteur indépendant sur le marché canadien des PAB, un secteur en forte croissance. Le portefeuille s'articule autour de Cottage Springs, la principale marque de PAB en Ontario, dont les produits phares incluent Cottage Springs Vodka Soda, Vodka Water et Tequila Soda. Ces produits sont positionnés comme des formats haut de gamme, faibles en sucre et prêts à consommer, destinés aux circuits de consommation sur place et à la vente au détail. Le groupe détient et exploite également d'autres marques telles qu'Ace Hill, Cabana Coast et Liberty Village, créant ainsi une gamme diversifiée de propositions de PAB différenciées par leurs saveurs, leurs bases d'alcool et les occasions de consommation ciblées. La catégorie des PAB au Canada a enregistré une croissance à deux chiffres au cours des dernières années et devrait maintenir cette forte dynamique, bénéficiant de l'évolution des préférences des consommateurs pour des formats de boissons alcoolisées pratiques, prémélangés et à la composition transparente.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (CAD)
Autres opérations avec ACE BEVERAGE GROUP
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M CAD
Fourchette de CA: 50M - 100M CAD
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ACE BEVERAGE GROUP par PERNOD RICARD sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Communiqué de presse : voir le communiqué
Cible : ace beverage group
Acquéreur: pernod ricard