À quelle valeur d'entreprise HOSTESS BRANDS, INC. a-t-il été racheté en 2023 ?

Lors de l'acquisition de HOSTESS BRANDS, INC. par THE J.M. SMUCKER CO. en 2023, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 3b - 100b USD. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Agroalimentaire affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 10.9x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de HOSTESS BRANDS, INC. lors de son rachat par THE J.M. SMUCKER CO. ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour HOSTESS BRANDS, INC. est dans la fourchette de 15x - 25x. À titre de comparaison, le secteur Agroalimentaire affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 10.9x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand HOSTESS BRANDS, INC. a-t-il été racheté par THE J.M. SMUCKER CO. ?

HOSTESS BRANDS, INC. a été racheté par THE J.M. SMUCKER CO. en 2023.

Quel était le chiffre d'affaires de HOSTESS BRANDS, INC. au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de HOSTESS BRANDS, INC. au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 1b - 3b USD. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de HOSTESS BRANDS, INC. lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de HOSTESS BRANDS, INC. est estimé dans la fourchette de 250M - 500M USD. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de HOSTESS BRANDS, INC. et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération HOSTESS BRANDS, INC., est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.rbccm.com/en/expertise/study.page?dcr=templatedata/rbccm/casestudy/data/2024/04/smuckers_sets_the_table_for_strategic_growth

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Accueil Base de données AgroalimentaireHOSTESS BRANDS, INC.

09/2023

HOSTESS BRANDS, INC. racheté par THE J.M. SMUCKER CO.

ÉTATS-UNIS Agroalimentaire / Transformation Alimentaire / Produits Alimentaires EV 3b - 100b USD

Contexte

La J.M. Smucker Co. a conclu un accord définitif pour acquérir Hostess Brands. Cette transaction transformatrice élargit la présence de Smucker dans la catégorie des "produits de boulangerie sucrés à forte croissance", en ajoutant des marques emblématiques comme Twinkies à son portefeuille. La structure de l'accord prévoit un mélange d'espèces et d'actions, Smucker payant 34,25 dollars par action. L'acquisition devrait être bénéfique pour les marges et les bénéfices dès la première année, avec des synergies annuelles estimées à 100 millions de dollars qui devraient être réalisées dans un délai de deux ans. Elle améliore également de manière significative les capacités de distribution de Smucker dans le canal des dépanneurs, où Hostess est un leader du marché.

HOSTESS BRANDS, INC., qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Agroalimentaire

Cible

Hostess Brands est une entreprise nord-américaine leader dans le secteur des collations sucrées, célèbre pour son portefeuille de marques iconiques telles que Twinkies, Ding Dongs, Ho Hos, Donettes et cookies Voortman. Son siège social est situé dans l'État du Kansas, et l'entreprise se concentre sur le segment de la "collation indécente", proposant des produits conçus pour être faciles à consommer et préemballés. Hostess possède une force unique dans le canal des magasins de dépannage (C-Store) et un modèle de distribution hautement efficace ("entreposage à rayon"). Avant l'acquisition, l'entreprise était cotée en bourse (NASDAQ : TWNK) et avait réussi à revitaliser son portefeuille de marques après une réorganisation précédente.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (USD)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2023

2022

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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 3b - 100b USD

Fourchette de CA: 1b - 3b USD

Fourchette d'EBITDA: 250M - 500M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de HOSTESS BRANDS, INC. par THE J.M. SMUCKER CO. sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

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