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06/2023

IL FORNAIO DEL CASALE

Acquis par

RIELLO INVESTIMENTI PARTNERS

ITALIE Agroalimentaire REV 50M - 100M EUR

Contexte

Riello Investimenti Partners SGR a acquis une participation majoritaire de 75 % dans Il Fornaio del Casale S.p.A. La famille fondatrice conserve une participation minoritaire de 25 % et reste impliquée dans la gestion. Il s'agit du septième rachat pour le fonds "Italian Strategy Private Equity". La logique stratégique est de soutenir la croissance de l'entreprise en élargissant la distribution domestique et, de manière cruciale, en accélérant l'internationalisation (exportations). La structure de l'opération tire parti de la forte position de marque de la cible pour pénétrer de nouveaux marchés.

IL FORNAIO DEL CASALE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.6x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Agroalimentaire

Cible

Fondée en 1969 et basée à Casale sul Sile (Trévise), Fornaio del Casale est un producteur italien de premier plan de produits de boulangerie ambiant. L'entreprise opère sous les marques propriétaires Gecchele et Antico Casale, offrant plus de 450 références réparties dans quatre catégories principales : gâteaux, pâtisseries, produits de boulangerie quotidiens et spécialités de carnaval de saison (frittelle, crostoli). Elle exploite un établissement de 12 500 mètres carrés équipé de huit lignes de production et distribue principalement à travers les grandes chaînes de distribution (GDO) et les magasins à prix réduits en Italie, avec une présence à l'exportation en constante croissance en Allemagne, en France et au Japon.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2023
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2022
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Autres opérations avec IL FORNAIO DEL CASALE

DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
IL FORNAIO DEL CASALEITALIEAgroalimentaire

Le groupe Aksia a signé un accord contraignant pour acquérir une participation majoritaire dans Fornaio del Casale auprès de Riello Investimenti SGR et de la famille fondatrice. Riello Investimenti (qui a acquis sa participation en 2023) et la famille réinvestiront pour conserver des participations minoritaires. L'acquisition vise à soutenir une stratégie agressive de « buy and build » visant à créer un groupe leader sur le marché des snacks sucrés et salés.

REFERENCES

Fourchette de CA: 50M - 100M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de IL FORNAIO DEL CASALE par RIELLO INVESTIMENTI PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : il fornaio del casale

Acquéreur: riello investimenti partners