KEVIN'S NATURAL FOODS racheté par MARS
Contexte
Mars, Incorporated a conclu un accord définitif pour acquérir Kevin's Natural Foods. Cette acquisition marque une étape significative dans la stratégie de Mars Food & Nutrition visant à se développer sur le segment en forte croissance de « l'alimentation saine ». Kevin's Natural Foods fonctionnera comme une marque autonome au sein de la division Mars Food & Nutrition, conservant sa culture entrepreneuriale tout en tirant parti du réseau de distribution mondial et des capacités de R&D de Mars pour évoluer. L'accord offre une sortie aux premiers investisseurs Towerbrook Capital et NewRoad Capital.
KEVIN'S NATURAL FOODS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.8x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Agroalimentaire
Cible
Fondée en 2019 et dont le siège social est situé à Modesto, en Californie, Kevin's Natural Foods est un producteur à croissance rapide d'entrées, de plats d'accompagnement et de sauces réfrigérées saines. L'entreprise a été co-fondée par Kevin McCray, Dan Costa et Kelsie Costa-Olson après que McCray ait cherché des solutions alimentaires pour un trouble auto-immun. Kevin's utilise une méthode de cuisson sous-vide propriétaire pour créer des viandes tendres et stables sur les étagères (réfrigérées) certifiées Paleo, Keto et sans gluten, sans sacrifier le goût. L'entreprise a été précédemment soutenue par des sociétés de capital-investissement privé, Towerbrook Capital Partners et NewRoad Capital Partners.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (USD)
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b USD
Fourchette de CA: 100M - 200M USD
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Cible : kevin's natural foods