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07/2023

KEVIN'S NATURAL FOODS racheté par MARS

ÉTATS-UNIS Agroalimentaire / Transformation Alimentaire / Produits Alimentaires EV 500M - 1.5b USD

Contexte

Mars, Incorporated a conclu un accord définitif pour acquérir Kevin's Natural Foods. Cette acquisition marque une étape significative dans la stratégie de Mars Food & Nutrition visant à se développer sur le segment en forte croissance de « l'alimentation saine ». Kevin's Natural Foods fonctionnera comme une marque autonome au sein de la division Mars Food & Nutrition, conservant sa culture entrepreneuriale tout en tirant parti du réseau de distribution mondial et des capacités de R&D de Mars pour évoluer. L'accord offre une sortie aux premiers investisseurs Towerbrook Capital et NewRoad Capital.

KEVIN'S NATURAL FOODS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Agroalimentaire

Cible

Fondée en 2019 et dont le siège social est situé à Modesto, en Californie, Kevin's Natural Foods est un producteur à croissance rapide d'entrées, de plats d'accompagnement et de sauces réfrigérées saines. L'entreprise a été co-fondée par Kevin McCray, Dan Costa et Kelsie Costa-Olson après que McCray ait cherché des solutions alimentaires pour un trouble auto-immun. Kevin's utilise une méthode de cuisson sous-vide propriétaire pour créer des viandes tendres et stables sur les étagères (réfrigérées) certifiées Paleo, Keto et sans gluten, sans sacrifier le goût. L'entreprise a été précédemment soutenue par des sociétés de capital-investissement privé, Towerbrook Capital Partners et NewRoad Capital Partners.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (USD)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2023
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2022
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DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b USD

Fourchette de CA: 100M - 200M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de KEVIN'S NATURAL FOODS par MARS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

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Cible : kevin's natural foods