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06/2023

3I prend le contrôle de PANELTO FOODS

IRLANDE Agroalimentaire / Transformation Alimentaire / Produits Alimentaires / Boulangerie / Pâtisserie REV 50M - 100M EUR

Contexte

Le fonds d'investissement 3i Group a annoncé l'adossement de Panelto Foods, groupe boulanger irlandais de premier plan spécialisé dans les pains artisanaux, au sein d'European Bakery Group, érigeant ainsi une plateforme opérationnelle dédiée au Royaume-Uni et à l'Irlande. Pour mémoire, European Bakery Group a été constitué en mai 2023 par le rapprochement stratégique entre Dutch Bakery, leader néerlandais des produits de boulangerie et desnacking à cuire chez soi, et coolback, spécialiste allemand du pain précuit. À l'issue de cette transaction, Panelto Foods, Dutch Bakery et coolback constitueront les trois piliers fondamentaux de la plateforme paneuropéenne. Sécurisée par des conseils financiers et juridiques spécialisés, l'opération reste soumise aux autorisations réglementaires d'usage. La thèse d'investissement de ce LBO de plateforme répond à une logique de consolidation sectorielle majeure au sein d'un marché européen de la boulangerie sous marque de distributeur (MDD) particulièrement fragmenté. L'intégration de Panelto Foods permet à European Bakery Group d'étendre significativement son maillage géographique, de diversifier son portefeuille de grands comptes et de bénéficier d'une gamme de produits hautement complémentaires. La logique industrielle post-closing s'articulera autour de la mutualisation des savoir-faire et des capacités de production afin de proposer une offre innovante, premium et éco-responsable, axée sur des ingrédients naturels.

PANELTO FOODS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2022, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Agroalimentaire

Cible

L'entreprise Panelto Foods opère sur le marché de la boulangerie industrielle spécialisée dans la production de pains de style artisanal, avec des positions de premier plan au Royaume-Uni et en Irlande. Fondée en 2004 à Longford, la société dispose d'un portefeuille de produits axé sur les petits pains pré-emballés (décongélation/vente), les pains pour sandwichs, ainsi que les miches et baguettes précuites (bake-off). Le modèle économique de l'entité repose sur la fourniture à grande échelle des principales enseignes de la grande distribution, sécurisée par des outils de production de dernière génération et des niveaux de service rigoureux.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2022
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2021
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REFERENCES

Fourchette de CA: 50M - 100M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de PANELTO FOODS par 3I sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : panelto foods

Acquéreur: 3i