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04/2017

VENTION ADVANCED TECHNOLOGIES

Acquis par

NORDSON CORPORATION

ROYAUME-UNI Santé & Pharmacie EV 500M - 1.5b USD

Contexte

L’acquisition de Vention Advanced Technologies par Nordson Corporation constitue une étape majeure dans l’expansion du groupe dans le secteur des technologies médicales à forte croissance. La logique stratégique de cette transaction repose sur une manœuvre « d’équilibrage du marché », fusionnant la profondeur opérationnelle technique de pointe de la cible dans les systèmes de distribution interventionnels avec la taille établie de l’acheteur dans la gestion de précision des fluides. Cet alignement dote l'organisation combinée du talent scientifique et du matériel de fabrication nécessaires pour répondre à la demande croissante de solutions médicales mini-invasives en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Cette manœuvre permet à l'organisation d'exécuter une expansion structurelle définitive de sa suite technique, notamment dans les segments de la gestion des fluides à usage unique et de la livraison de biomatériaux.

VENTION ADVANCED TECHNOLOGIES, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2017, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (13.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie

Cible

Vention Advanced Technologies est une entreprise spécialisée dans les composants médicaux et les dispositifs interventionnels, basée à Salem, New Hampshire. Cette entité se distingue par son expertise dans le développement technique de systèmes de livraison minimalement invasifs. Elle fournit des solutions d'ingénierie critiques à l'industrie mondiale de la technologie médicale, principalement axée sur l'intégrité mécanique de cathéters, de tuyaux médicaux spécialisés et de ballons. Au lieu d'offrir des produits de santé génériques, l'entreprise opère une infrastructure de fabrication sophistiquée dédiée à l'extrusion, à la formation de nitinol et à l'assemblage de composants complexes. Sa valeur réside dans sa capacité à soutenir les fabricants de dispositifs médicaux, depuis la conception initiale jusqu'à la production industrielle à grande échelle.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (USD)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2017
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2016
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Autres opérations avec VENTION ADVANCED TECHNOLOGIES

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b USD

Fourchette de CA: 100M - 200M USD

Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de VENTION ADVANCED TECHNOLOGIES par NORDSON CORPORATION sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: nordson corporation