mynth
← BASE DE DONNÉES
04/2017

VENTION ADVANCED TECHNOLOGIES racheté par NORDSON CORPORATION

ROYAUME-UNI Santé & Pharmacie / Sciences de la Vie / Dispositifs Médicaux EV 500M - 1.5b USD

Contexte

L’acquisition de Vention Advanced Technologies par Nordson Corporation constitue une étape majeure dans l’expansion du groupe dans le secteur des technologies médicales à forte croissance. La logique stratégique de cette transaction repose sur une manœuvre « d’équilibrage du marché », fusionnant la profondeur opérationnelle technique de pointe de la cible dans les systèmes de distribution interventionnels avec la taille établie de l’acheteur dans la gestion de précision des fluides. Cet alignement dote l'organisation combinée du talent scientifique et du matériel de fabrication nécessaires pour répondre à la demande croissante de solutions médicales mini-invasives en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Cette manœuvre permet à l'organisation d'exécuter une expansion structurelle définitive de sa suite technique, notamment dans les segments de la gestion des fluides à usage unique et de la livraison de biomatériaux.

VENTION ADVANCED TECHNOLOGIES, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2017, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente un niveau LOGIN la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (14.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie

Cible

Vention Advanced Technologies est une entreprise spécialisée dans les composants médicaux et les dispositifs interventionnels, basée à Salem, New Hampshire. Cette entité se distingue par son expertise dans le développement technique de systèmes de livraison minimalement invasifs. Elle fournit des solutions d'ingénierie critiques à l'industrie mondiale de la technologie médicale, principalement axée sur l'intégrité mécanique de cathéters, de tuyaux médicaux spécialisés et de ballons. Au lieu d'offrir des produits de santé génériques, l'entreprise opère une infrastructure de fabrication sophistiquée dédiée à l'extrusion, à la formation de nitinol et à l'assemblage de composants complexes. Sa valeur réside dans sa capacité à soutenir les fabricants de dispositifs médicaux, depuis la conception initiale jusqu'à la production industrielle à grande échelle.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

LOGIN

EV / EBIT

LOGIN

Données Financières (USD)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2017
LOGIN
LOGIN
LOGIN
2016
LOGIN
LOGIN
LOGIN

Transactions similaires dans le secteur Santé & Pharmacie

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
06/2017CHARTERHOUSESERBBELGIQUELife Sciences

Cette transaction implique que Charterhouse acquière avec succès une participation majoritaire de contrôle dans SERB. L'opération est méticuleusement structurée pour s'aligner parfaitement sur la direction exécutive existante de la cible...

05/2017PAI PARTNERSELITECH GROUPFRANCELife Sciences

Orchestrant un changement majeur dans le paysage européen des technologies médicales, ce rachat majoritaire extrait ELITechGroup de son cadre financier précédent pour catalyser une phase de mise à l'échelle internationale agressive...

04/2017BAIN CAPITAL / CINVENSTADAALLEMAGNELife Sciences

Le Directoire et le Conseil de Surveillance de STADA ont accepté de soutenir une offre publique d'achat volontaire de Bain Capital et Cinven. L'offre de 66,00 euros par action (dividende compris) valorise la société à une valeur d'entreprise d'environ 5,318 milliards d'euros...

03/2017ARDIANUNITHERFRANCELife Sciences

Ardian, société d'investissement privée indépendante, est entrée en négociations exclusives pour acquérir une participation majoritaire dans Unither Pharmaceuticals, un leader mondial du secteur des organisations de développement et de fabrication sous contrat (CDMO)...

02/2017ECOLABLABORATOIRES ANIOSFRANCELife Sciences

Ecolab a finalisé l'acquisition de 100% des Laboratoires Anios auprès d'Ardian et de la famille Letartre. Cette opération représente une sortie définitive pour le fonds de capital-investissement Ardian, qui avait accompagné la famille fondatrice lors d'un LBO en 2013 suite à sa vente par Air Liquide...

09/2016ARDIAN / IXO PRIVATE EQUITYLAGARRIGUEFRANCELife Sciences

Ardian est entré en négociations exclusives pour acquérir une participation majoritaire dans Lagarrigue auprès d'Azulis Capital. L'opération a permis à l'équipe dirigeante de renforcer sa participation au capital...

09/2016ARCHIMEDPOLYPLUSFRANCELife Sciences

Le 19 septembre 2016, ArchiMed a finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire dans Polyplus Transfection, un acteur de premier plan dans le domaine de la distribution de produits biologiques...

06/2016PAI PARTNERSATOS MEDICALSUÈDELife Sciences

PAI Partners a conclu un accord définitif pour acquérir 100 % d'Atos Medical auprès d'EQT. Ce LBO secondaire représente le 10ème investissement du fonds PAI Europe VI et marque la sortie d'EQT, qui avait connu une période où la société avait doublé de taille en cinq ans...

06/2016BRIDGEPOINT / RAISE / FLEXSTONE PARTNERSACTEONFRANCELife Sciences

Le troisième LBO d'Acteon marque un virage stratégique définitif vers un leadership institutionnel mondial, orchestré par Bridgepoint Development Capital aux côtés de Raise Investissement et Euro Private Equity...

06/2016PAI PARTNERSETHYPHARMFRANCELife Sciences

PAI Partners a conclu un accord définitif pour acquérir Ethypharm auprès d'Astorg Partners et de son co-investisseur belge Sofina. La transaction fait suite à un processus d'enchères concurrentielles géré par Rothschild & Cie, au cours duquel PAI aurait surenchéri sur d'autres grandes sociétés de capital-investissement et groupes pharmaceutiques internationaux...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b USD

Fourchette de CA: 100M - 200M USD

Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de VENTION ADVANCED TECHNOLOGIES par NORDSON CORPORATION sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: nordson corporation