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09/2016

LAGARRIGUE racheté par ARDIAN & IXO PRIVATE EQUITY

FRANCE Santé & Pharmacie / Sciences de la Vie / Dispositifs Médicaux / Implants & Prothèses REV 50M - 100M EUR

Contexte

Ardian est entré en négociations exclusives pour acquérir une participation majoritaire dans Lagarrigue auprès d'Azulis Capital. L'opération a permis à l'équipe dirigeante de renforcer sa participation au capital. L'investisseur minoritaire historique iXO Private Equity a réinvesti, tandis qu'Azulis Capital, Galia Gestion et BNP Paribas Développement se sont totalement retirés. Cette opération marque le passage d'une PME régionale à un leader national aux ambitions internationales. La feuille de route s’est concentrée sur la croissance externe et la transformation digitale.

À noter que le fonds Azulis Capital / Bnp Paribas Developpement / Galia avait pris le contrôle de la société lors d'un LBO en 2011.

LAGARRIGUE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2016, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (14.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie

Cible

Lagarrigue, basé à Toulouse, est un prestataire français de premier plan en matière de dispositifs orthopédiques externes (prothèses et orthèses). Le groupe se spécialise dans des solutions personnalisées (95% de l'activité) pour les patients handicapés. Sous l'actionnariat précédent, il a triplé sa taille, s'étendant en Suisse, en Belgique et en Espagne, et a digitalisé ses opérations grâce à des filiales de logiciels (Rodin 4D, Vorum).

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2016
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2015
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Autres opérations avec LAGARRIGUE

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DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
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REFERENCES

Fourchette de CA: 50M - 100M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de LAGARRIGUE par ARDIAN / IXO PRIVATE EQUITY sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : lagarrigue

Acquéreur: ardian / ixo private equity