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05/2017

ELITECH GROUP racheté par PAI PARTNERS

FRANCE Santé & Pharmacie / Sciences de la Vie / Dispositifs Médicaux / Équipements de Diagnostic EV 300M - 700M EUR

Contexte

Orchestrant un changement majeur dans le paysage européen des technologies médicales, ce rachat majoritaire extrait ELITechGroup de son cadre financier précédent pour catalyser une phase de mise à l'échelle internationale agressive. La justification stratégique est centrée sur l’exploitation de l’empreinte diagnostique moléculaire spécialisée de la cible pour naviguer dans le secteur mondial de la santé en pleine maturité. Plutôt qu’un simple ajout de portefeuille, cette évolution représente un pari calculé sur la transition structurelle vers l’automatisation décentralisée des laboratoires et la pathologie de précision.

ELITECH GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2016, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (14.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie

Cible

ELITechGroup fonctionne comme une organisation technologique de premier plan dédiée à l'ingénierie et à la distribution de systèmes et de réactifs spécialisés de diagnostic in vitro (IVD). Le modèle économique de l'entité est centré sur un cadre propriétaire de plateformes de diagnostic moléculaire (MDx), notamment les systèmes InGenius® et BeGenius®, qui offrent des flux de travail entièrement automatisés de l'échantillon au résultat. Sa proposition de valeur est ancrée dans la profondeur technique et opérationnelle, fournissant un flux de revenus récurrents à forte marge avec plus de 80 % des ventes provenant de consommables spécialisés et de tests PCR pour les maladies infectieuses. Stratégiquement, la société se concentre sur le service aux hôpitaux et laboratoires cliniques de taille moyenne, offrant une alternative de niche aux fournisseurs de diagnostics de base à grande échelle. En maintenant un vaste portefeuille de propriété intellectuelle et en se concentrant sur la détection d'agents pathogènes viraux et bactériens, l'organisation assure un rôle essentiel dans la prise de décision clinique en Europe et en Amérique latine. L'entité donne la priorité à l'innovation technique et à la conformité réglementaire mondiale pour faciliter le progrès structurel de la médecine de précision.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2016
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2015
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DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M EUR

Fourchette de CA: 100M - 200M EUR

Fourchette d'EBITDA: 10M - 30M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ELITECH GROUP par PAI PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: pai partners