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06/2016

ACTEON racheté par BRIDGEPOINT, RAISE & FLEXSTONE PARTNERS

FRANCE Santé & Pharmacie / Sciences de la Vie / Dispositifs Médicaux REV 100M - 200M EUR

Contexte

Le troisième LBO d'Acteon marque un virage stratégique définitif vers un leadership institutionnel mondial, orchestré par Bridgepoint Development Capital aux côtés de Raise Investissement et Euro Private Equity. La justification stratégique de cette transaction s’articule autour d’un jeu « d’accélération de l’innovation », fusionnant la profondeur opérationnelle technique de pointe du groupe dans le domaine des ultrasons avec la vaste infrastructure commerciale internationale du sponsor. Cet alignement structurel fournit à l’organisation le talent scientifique et le matériel logistique nécessaire pour faire face à la complexité croissante du marché mondial de la dentisterie numérique. Cette opération permet au groupe de procéder à une expansion structurelle définitive de sa gamme de produits, notamment à travers un regain d'intérêt pour la recherche et le développement après plusieurs années de stabilisation. En intégrant la discipline stratégique du sponsor, le groupe est désormais en mesure de capitaliser sur son leadership reconnu en imagerie haute fréquence pour approfondir sa présence sur des marchés à enjeux élevés comme l’Amérique du Nord et l’Asie.

À noter que le fonds Edmond De Rothschild Capital Partners avait pris le contrôle de la société lors d'un LBO en 2006.

ACTEON, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2015, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (14.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie

Cible

Acteon est une entreprise française spécialisée dans la technologie dentaire. L'organisation a bâti sa réputation en tant que fournisseur de haute fidélité de dispositifs médicaux spécialisés, en particulier en tête de champ dans la chirurgie ultrasonore et l'imagerie médicale numérique. Au lieu de produire des outils dentaires génériques, ils se fondent sur une philosophie de précision clinique, proposant des matériel innovant qui permet aux dentistes et chirurgiens d'effectuer des procédures minimellement invasives avec une clarté d'imagerie supérieure. Leur croissance est actuellement alimentée par un focus rigoureux sur le développement de nouveaux produits, un changement qui leur a permis de sortir de la stagnation historique et de capter une part significative du marché dans les segments de la technologie dentaire en croissance rapide.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2015
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2014
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Autres opérations avec ACTEON

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
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REFERENCES

Fourchette de CA: 100M - 200M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ACTEON par BRIDGEPOINT / RAISE / FLEXSTONE PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: bridgepoint / flexstone partners / raise