UPC POLAND racheté par ILIAD GROUP

Capza a acquis une participation majoritaire dans Wifirst à l'issue d'un processus concurrentiel mené par Hottinguer CF. Les investisseurs historiques du spin-off de 2019 (Amundi PEF, Bpifrance, Socadif) ont cédé une partie de leurs parts mais ont réinvesti pour conserver une participation minoritaire aux côtés du PDG. La transaction est soutenue par une facilité de financement unitranche fournie par Ares Management. L’accord vise à alimenter la croissance externe en Europe...

Un consortium d'investisseurs de premier rang, associant les fonds d'Apax Partners LLP et de Warburg Pincus LLC, a signé un accord ferme en vue de l'acquisition de 100 % du capital de T-Mobile Netherlands Holding B.V. auprès de ses actionnaires historiques, Deutsche Telekom AG et Tele2 AB. Le périmètre de la transaction englobe un portefeuille de quatre marques commerciales fortes : T-Mobile, Tele2, Ben et Simpel. Mené en étroite collaboration avec les banques d'affaires Credit Suisse et Liontree pour le volet financier, et sécurisé par les cabinets Freshfields Bruckhaus Deringer et Simpson Thacher & Bartlett sur la partie juridique, ce take-private reste soumis aux conditions de closing d'usage, notamment l'obtention des autorisations réglementaires et la consultation des instances représentatives du personnel...

Siparex Entrepreneurs a acquis une participation minoritaire dans Alcatraz IT, c'est la première fois que la société ouvre son capital à un fonds de capital-investissement. Le fondateur, Xavier Lafaure, reste l'actionnaire majoritaire et continue de diriger l'entreprise. Le partenariat est conçu pour soutenir la trajectoire de croissance ambitieuse de l’opérateur sur le marché concurrentiel des télécommunications B2B. En tirant parti du réseau et du soutien financier de Siparex, Alcatraz IT vise à étendre sa structure nationale et à améliorer son offre de services en matière de cybersécurité et de communications unifiées...

MasMovil a lancé une offre d'acquisition de 100% d'Euskaltel pour 11,17 euros par action en espèces. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de croissance de MasMovil, qui cherche à élargir son offre de services de télécommunications en Espagne. L'acquisition d'Euskaltel permettra à MasMovil de renforcer sa position sur le marché espagnol et de bénéficier de synergies significatives. Les actionnaires d'Euskaltel ont accueilli favorablement l'offre, qui représente une prime de 27% par rapport à la moyenne pondérée des 30 derniers jours...

Cable One a conclu un accord définitif pour acquérir les 85 % de participation restante dans Hargray Communications, l'un des principaux fournisseurs de communications régionales dotés d'installations. Avant cette transaction, Cable One détenait une participation minoritaire de 15 % dans la société suite à un apport au système fin 2020. Cette transaction est structurée sur une base sans dette et sans trésorerie, financée par une combinaison de ressources de trésorerie existantes, de capacité de crédit renouvelable et d'engagements définitifs de prêt relais...

Un consortium d'investisseurs de premier plan réunissant Cinven, KKR et Providence Equity Partners parachève une opération majeure sur l'échiquier européen des TMT en finalisant le retrait de la cote (MBO/Take-Private) de l'opérateur espagnol MASMOVIL. La thèse d'investissement de ce deal de place repose sur le déploiement d'une stratégie de plateforme agressive au sein d'un marché espagnol des télécoms en pleine mutation. En s'emparant du contrôle quasi-total de l'opérateur, le triumvirat de sponsors financiers se positionne idéalement pour capter de puissants relais de croissance...

L'opérateur historique Orange SA a conclu un accord ferme en vue de l'acquisition d'une participation majoritaire de 54 % au capital de Telekom Romania Communications, réalisant ainsi une opération de croissance externe majeure au sein du secteur des infrastructures numériques en Europe Centrale. Structuré avec l'appui de conseils financiers, juridiques et réglementaires spécialisés, ce rachat de bloc représente un prix d'acquisition de 268 millions d'euros payé par Orange, net de dette et de trésorerie...

Le groupe Iliad SA a lancé une offre publique d'achat (OPA) amicale en vue de l'acquisition de 100 % du capital de l'opérateur Play, réalisant ainsi une opération de croissance externe transfrontalière d'envergure au sein du secteur européen des télécommunications. Ce projet d'adossement, qui a reçu un avis favorable et unanime de la part du conseil d'administration de Play, devrait être finalisé d'ici la fin de l'année. Afin de sécuriser le succès de l'opération, Iliad a d'ores et déjà obtenu l'engagement ferme des deux actionnaires de référence de la cible de lui apporter leurs participations combinées...

Vodafone Group Plc a finalisé la vente de la totalité de sa participation de 100 % dans Vodafone Malta à Monaco Telecom SAM. La justification stratégique de ce désinvestissement fait partie de la stratégie plus large du groupe Vodafone visant à simplifier son portefeuille et à optimiser sa base d'actifs pour se concentrer sur des marchés régionaux plus vastes et réduire sa dette. Pour Monaco Telecom, cette acquisition représente une expansion significative de sa présence en Méditerranée, en lui ajoutant un leader du marché doté d'un solide portefeuille de spectre et d'une clientèle de haute qualité...

Le Groupe Bolloré a cédé sa participation de 100 % dans Wifirst à un consortium d'investisseurs (Amundi, Bpifrance, Socadif) et à l'équipe de direction. L'opération est fortement endettée, financée par une facilité de dette unitranche de 100 millions d'euros fournie par Pemberton.