UPC POLAND racheté par ILIAD GROUP
Contexte
Le Groupe iliad, agissant à travers sa filiale Play, a conclu un accord en vue d'acquérir 100% du capital social d'UPC Pologne. Cette démarche stratégique représente une étape majeure dans l'expansion d'iliad sur le marché polonais après son entrée initiale via l'acquisition de Play. La transaction combine les atouts d'un opérateur mobile de premier plan avec ceux d'un fournisseur de téléphonie fixe de premier plan pour créer un opérateur convergent solide. L'intégration est conçue pour soutenir l'innovation de produits et accélérer les investissements à long terme dans les réseaux de fibre optique de nouvelle génération pour les consommateurs et les entreprises. Les forces combinées des deux sociétés visent à favoriser la connectivité à l'échelle nationale et à contribuer à la transformation numérique de l'économie polonaise.
UPC POLAND, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.8x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)
Cible
UPC Pologne est un opérateur de télécommunications fixe de premier plan et l'un des principaux fournisseurs de services internet sur le marché polonais. La société offre une connectivité nationale à travers un réseau fibre-optique étendu (FTTx). Elle propose une plateforme de haute qualité pour les segments résidentiel (B2C) et professionnel (B2B). L'opérateur est reconnu pour ses fortes normes de service et son important empreinte d'infrastructure à travers le pays.
Valeur d'Entreprise
LOGIN
Valeur des fonds propres
LOGIN
Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
LOGIN
EV / EBITDA
LOGIN
EV / EBIT
LOGIN
Données Financières (PLN)
Transactions similaires dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom)
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2022 | APAX PARTNERS / WARBURG PINCUS | ODIDO | PAYS-BAS | Telecom | Un consortium d'investisseurs de premier rang, associant les fonds d'Apax Partners LLP et de Warburg Pincus LLC, a signé un accord ferme en vue de l'acquisition de 100 % du capital de T-Mobile Netherlands Holding B.V. auprès de ses actionnaires historiques, Deutsche Telekom AG et Tele2 AB... |
| 03/2022 | CAPZA | WIFIRST | FRANCE | Telecom | Capza a acquis une participation majoritaire dans Wifirst à l'issue d'un processus concurrentiel mené par Hottinguer CF. Les investisseurs historiques du spin-off de 2019 (Amundi PEF, Bpifrance, Socadif) ont cédé une partie de leurs parts mais ont réinvesti pour conserver une participation minoritaire aux côtés du PDG... |
| 07/2021 | SIPAREX | ALCATRAZ IT | FRANCE | Telecom | Siparex Entrepreneurs a acquis une participation minoritaire dans Alcatraz IT, c'est la première fois que la société ouvre son capital à un fonds de capital-investissement. Le fondateur, Xavier Lafaure, reste l'actionnaire majoritaire et continue de diriger l'entreprise... |
| 03/2021 | MASMOVIL | EUSKALTEL | ESPAGNE | Telecom | MasMovil a lancé une offre d'acquisition de 100% d'Euskaltel pour 11,17 euros par action en espèces. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de croissance de MasMovil, qui cherche à élargir son offre de services de télécommunications en Espagne... |
| 02/2021 | CABLE ONE | HARGRAY COMMUNICATIONS | ÉTATS-UNIS | Telecom | Cable One a conclu un accord définitif pour acquérir les 85 % de participation restante dans Hargray Communications, l'un des principaux fournisseurs de communications régionales dotés d'installations... |
| 11/2020 | ORANGE | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS | ROUMANIE | Telecom | L'opérateur historique Orange SA a conclu un accord ferme en vue de l'acquisition d'une participation majoritaire de 54 % au capital de Telekom Romania Communications, réalisant ainsi une opération de croissance externe majeure au sein du secteur des infrastructures numériques en Europe Centrale... |
| 11/2020 | CINVEN / KKR / PROVIDENCE EQUITY PARTNERS | MASMOVIL | ESPAGNE | Telecom | Un consortium d'investisseurs de premier plan réunissant Cinven, KKR et Providence Equity Partners parachève une opération majeure sur l'échiquier européen des TMT en finalisant le retrait de la cote (MBO/Take-Private) de l'opérateur espagnol MASMOVIL... |
| 09/2020 | ILIAD GROUP | PLAY | POLOGNE | Telecom | Le groupe Iliad SA a lancé une offre publique d'achat (OPA) amicale en vue de l'acquisition de 100 % du capital de l'opérateur Play, réalisant ainsi une opération de croissance externe transfrontalière d'envergure au sein du secteur européen des télécommunications... |
| 04/2020 | MONACO TELECOM | VODAFONE MALTA | MALTE | Telecom | Vodafone Group Plc a finalisé la vente de la totalité de sa participation de 100 % dans Vodafone Malta à Monaco Telecom SAM. La justification stratégique de ce désinvestissement fait partie de la stratégie plus large du groupe Vodafone visant à simplifier son portefeuille et à optimiser sa base d'actifs pour se concentrer sur des marchés régionaux plus vastes et réduire sa dette... |
| 09/2019 | AMUNDI PRIVATE EQUITY / BPIFRANCE / SOCADIF | WIFIRST | FRANCE | Telecom | Le Groupe Bolloré a cédé sa participation de 100 % dans Wifirst à un consortium d'investisseurs (Amundi, Bpifrance, Socadif) et à l'équipe de direction. L'opération est fortement endettée, financée par une facilité de dette unitranche de 100 millions d'euros fournie par Pemberton... |
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 3b - 100b PLN
Fourchette de CA: 1b - 3b PLN
Fourchette d'EBITDA: 450M - 900M PLN
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de UPC POLAND par ILIAD GROUP sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Communiqué de presse : voir le communiqué
Acquéreur: iliad group