À quelle valeur d'entreprise ODIDO a-t-il été racheté en 2022 ?

Lors de l'acquisition de ODIDO par APAX PARTNERS / WARBURG PINCUS en 2022, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 3b - 100b EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 13.3x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de ODIDO lors de son rachat par APAX PARTNERS / WARBURG PINCUS ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour ODIDO est dans la fourchette de 5x - 12x. À titre de comparaison, le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 13.3x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand ODIDO a-t-il été racheté par APAX PARTNERS / WARBURG PINCUS ?

ODIDO a été racheté par APAX PARTNERS / WARBURG PINCUS en 2022.

Quel était le chiffre d'affaires de ODIDO au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de ODIDO au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 1b - 3b EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de ODIDO lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de ODIDO est estimé dans la fourchette de 450M - 900M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de ODIDO et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération ODIDO, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://warburgpincus.com/2021/09/07/apax-funds-and-warburg-pincus-to-acquire-t-mobile-netherlands/

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Accueil Base de données TMT (Tech, Média, Télécom)ODIDO

03/2022

APAX PARTNERS & WARBURG PINCUS

prennent le contrôle de

ODIDO

PAYS-BAS TMT (Tech, Média, Télécom) EV 3b - 100b EUR

APAX PARTNERS & WARBURG PINCUS prennent le contrôle de ODIDO

PAYS-BAS TMT (Tech, Média, Télécom) EV 3b - 100b EUR

Contexte

Un consortium d'investisseurs de premier rang, associant les fonds d'Apax Partners LLP et de Warburg Pincus LLC, a signé un accord ferme en vue de l'acquisition de 100 % du capital de T-Mobile Netherlands Holding B.V. auprès de ses actionnaires historiques, Deutsche Telekom AG et Tele2 AB. Le périmètre de la transaction englobe un portefeuille de quatre marques commerciales fortes : T-Mobile, Tele2, Ben et Simpel. Mené en étroite collaboration avec les banques d'affaires Credit Suisse et Liontree pour le volet financier, et sécurisé par les cabinets Freshfields Bruckhaus Deringer et Simpson Thacher & Bartlett sur la partie juridique, ce take-private reste soumis aux conditions de closing d'usage, notamment l'obtention des autorisations réglementaires et la consultation des instances représentatives du personnel. Le rationnel de l'opération repose sur la transformation de T-Mobile en un opérateur néerlandais totalement indépendant, idéalement positionné pour capter les relais de croissance liés à la convergence fixe-mobile. Sous la houlette de son CEO Søren Abildgaard, l'entreprise s'est hissée au rang de premier opérateur de réseau mobile aux Pays-Bas, s'illustrant comme le pionnier de la 5G illimitée à l'échelle nationale, tout en affichant la plus forte dynamique de croissance sur le segment du haut débit fixe. Capitalisant sur le solide historique sectoriel d'Apax et de Warburg Pincus dans les infrastructures de télécommunications — à l'instar de leur investissement conjoint réussi dans Inmarsat —, le consortium entend apporter la puissance financière nécessaire pour franchir un nouveau cap stratégique. La feuille de route ciblera de manière prioritaire l'intensification des investissements industriels dans les réseaux de nouvelle génération, l'accélération des déploiements de fibre optique jusqu'au domicile (Fibre to the Home - FTTH) et le développement de services numériques innovants.

ODIDO, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2021, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (13.3x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

T-Mobile NL est une entreprise de télécommunications néerlandaise qui propose une gamme de services de téléphonie mobile et de télécommunications fixes. Fondée en 2000, l'entreprise a établi une solide réputation pour son excellence dans la fourniture de services de haute qualité à ses clients. Avec son réseau de distribution étendu et sa présence en ligne, T-Mobile NL est devenue un acteur majeur sur le marché des télécommunications aux Pays-Bas. L'entreprise propose une variété de forfaits et de services, notamment des offres de téléphonie mobile, de télévision et d'internet, conçus pour répondre aux besoins des consommateurs et des entreprises. T-Mobile NL se concentre sur l'innovation et la mise en œuvre de nouvelles technologies pour améliorer l'expérience de ses clients et renforcer sa position sur le marché. La société est détenue par Deutsche Telekom, l'un des plus grands opérateurs de télécommunications en Europe.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2021

2020

Autres opérations avec ODIDO

Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
12/2017	ODIDO	TELE2 NL	PAYS-BAS	TMT (Tech, Média, Télécom)	L'opérateur T-Mobile NL a annoncé la signature d'un accord ferme en vue de l'acquisition de son concurrent Tele2 NL, réalisant ainsi une opération de place majeure et hautement stratégique sur le marché des télécommunications aux Pays-Bas. Orchestré avec l'appui des banques d'affaires Credit Suisse et J.P. Morgan pour le volet financier, et du cabinet De Brauw pour le conseil juridique, ce rapprochement industriel est attendu pour le second semestre 2018, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires d'usage. Les deux entités ont d'ores et déjà mis en place des équipes de transition dédiées afin de garantir une intégration fluide des structures et de sécuriser les actifs opérationnels de Tele2 NL. La thèse de cette opération repose sur une logique de consolidation de premier choix, visant à ériger un véritable « champion des clients » doté de la taille critique nécessaire pour briser le duopole des deux opérateurs historiques néerlandais. En agrégeant les forces de Tele2 NL, T-Mobile NL déploie une stratégie d'expansion d'envergure, mariant de puissantes infrastructures réseaux et une force de frappe commerciale démultipliée. La logique industrielle post-closing ciblera de manière prioritaire l'extraction de synergies opérationnelles substantielles, l'unification de leurs réseaux de distribution et la massification de leur présence digitale.

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 3b - 100b EUR

Fourchette de CA: 1b - 3b EUR

Fourchette d'EBITDA: 450M - 900M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ODIDO par APAX PARTNERS / WARBURG PINCUS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : odido

Acquéreur: warburg pincus / apax partners