À quelle valeur d'entreprise WIFIRST a-t-il été racheté en 2019 ?

Lors de l'acquisition de WIFIRST par AMUNDI PRIVATE EQUITY / BPIFRANCE / SOCADIF en 2019, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 100M - 350M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 13.4x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de WIFIRST lors de son rachat par AMUNDI PRIVATE EQUITY / BPIFRANCE / SOCADIF ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour WIFIRST est dans la fourchette de 10x - 18x. À titre de comparaison, le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 13.4x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quel était le chiffre d'affaires de WIFIRST au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de WIFIRST au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 25M - 50M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de WIFIRST lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de WIFIRST est estimé dans la fourchette de 5M - 25M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de WIFIRST et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération WIFIRST, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://capitalfinance.lesechos.fr/deals/lbo/valorise-200-m-wifirst-quitte-le-giron-de-bollore-1131064

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Accueil Base de données TMT (Tech, Média, Télécom)WIFIRST

09/2019

WIFIRST

Q: Quand WIFIRST a-t-il été racheté par AMUNDI PRIVATE EQUITY / BPIFRANCE / SOCADIF ?

WIFIRST a été racheté par AMUNDI PRIVATE EQUITY / BPIFRANCE / SOCADIF en 2019.

Acquis par

AMUNDI PRIVATE EQUITY, BPIFRANCE & SOCADIF

FRANCE TMT (Tech, Média, Télécom) EV 100M - 350M EUR

WIFIRST racheté par AMUNDI PRIVATE EQUITY, BPIFRANCE & SOCADIF

FRANCE TMT (Tech, Média, Télécom) EV 100M - 350M EUR

Contexte

Le Groupe Bolloré a cédé sa participation de 100 % dans Wifirst à un consortium d'investisseurs (Amundi, Bpifrance, Socadif) et à l'équipe de direction. L'opération est fortement endettée, financée par une facilité de dette unitranche de 100 millions d'euros fournie par Pemberton.

WIFIRST, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2018, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (13.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Fondée en 2002, Wifirst est le leader français du Wi-Fi managé pour les professionnels. L'entreprise déploie et exploite des réseaux de connectivité haute densité pour des secteurs spécifiques comme les résidences étudiantes (CROUS), l'hôtellerie (hôtels, campings) et le secteur de la défense (bases militaires). Contrairement à un simple installateur, Wifirst opère comme un opérateur télécom avec son propre réseau central.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2018

2017

Autres opérations avec WIFIRST

Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
03/2022	CAPZA	WIFIRST	FRANCE	TMT (Tech, Média, Télécom)	Capza a acquis une participation majoritaire dans Wifirst à l'issue d'un processus concurrentiel mené par Hottinguer CF. Les investisseurs historiques du spin-off de 2019 (Amundi PEF, Bpifrance, Socadif) ont cédé une partie de leurs parts mais ont réinvesti pour conserver une participation minoritaire aux côtés du PDG. La transaction est soutenue par une facilité de financement unitranche fournie par Ares Management. L’accord vise à alimenter la croissance externe en Europe.

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR

Fourchette de CA: 25M - 50M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de WIFIRST par AMUNDI PRIVATE EQUITY / BPIFRANCE / SOCADIF sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : wifirst

Acquéreur: amundi private equity / socadif / bpifrance