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07/2021

ALCATRAZ IT

Acquis par

SIPAREX

FRANCE TMT (Tech, Média, Télécom) REV 5M - 25M EUR

Contexte

Siparex Entrepreneurs a acquis une participation minoritaire dans Alcatraz IT, c'est la première fois que la société ouvre son capital à un fonds de capital-investissement. Le fondateur, Xavier Lafaure, reste l'actionnaire majoritaire et continue de diriger l'entreprise. Le partenariat est conçu pour soutenir la trajectoire de croissance ambitieuse de l’opérateur sur le marché concurrentiel des télécommunications B2B. En tirant parti du réseau et du soutien financier de Siparex, Alcatraz IT vise à étendre sa structure nationale et à améliorer son offre de services en matière de cybersécurité et de communications unifiées. Au moment de l'investissement, Alcatraz IT a réalisé un chiffre d'affaires de 5,6 millions d'euros pour l'exercice 2020.

ALCATRAZ IT, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (13.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Alcatraz IT est un opérateur de télécommunications B2B alternatif spécialisé dans les infrastructures critiques des entreprises. L'entreprise propose une gamme complète de services, notamment des connexions à haut débit (Internet et transit IP), des réseaux MPLS privés, un accès distant sécurisé, et une téléphonie IP. De plus, elle offre des services de sécurité gérés (pare-feu), des messages privés, et l'hébergement de centres de données. Alcatraz IT exploite sa propre infrastructure nationale à travers la France et sert un portefeuille de clients corporatifs en croissance rapide de plus de 300 entreprises. Sa proposition de valeur repose sur la fourniture de communications unifiées et sécurisées, ainsi que des performances réseau robustes, pour les entreprises exigeant une disponibilité élevée et une souveraineté des données.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2020
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2019
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Autres opérations avec ALCATRAZ IT

DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
ALCATRAZ ITFRANCETMT (Tech, Média, Télécom)

Koesio a acquis 100% d'Alcatraz IT, marquant la sortie totale de Siparex Entrepreneurs (via son fonds Capital Entrepreneurs 5) et de son fondateur Xavier Lafaure. Siparex était actionnaire minoritaire depuis 2021, période durant laquelle elle a accompagné l'expansion de l'entreprise sur le marché lillois et le développement d'infrastructures fibre propriétaires. La transaction permet à Alcatraz IT de s'intégrer dans un groupe industriel plus grand pour accélérer sa prochaine phase de croissance. Pour Koesio, cette acquisition renforce son pilier télécommunications en intégrant les actifs de réseau propriétaires d’Alcatraz IT et son portefeuille de clients premium à haute fidélité. L'entreprise devait atteindre un chiffre d'affaires de 6 millions d'euros au moment de la vente.

REFERENCES

Fourchette de CA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ALCATRAZ IT par SIPAREX sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : alcatraz it

Acquéreur: siparex