mynth
01/2018

TOTALCONNECT

Acquis par

LINK MOBILITY

ITALIE TMT (Tech, Média, Télécom) EV 0M - 15M EUR

Contexte

Le groupe LINK Mobility Group ASA a complété l'acquisition à 100 % du capital social d'Archynet s.r.l., connue sous le nom de "Total Connect". L'acquisition a été réalisée sur une base sans capitaux propres et sans dette, intégrant efficacement l'activité italienne de messagerie mobile dans le portefeuille existant du Groupe. L'acquisition s'inscrit dans la stratégie de consolidation en cours du groupe LINK Mobility sur le marché européen des communications mobiles. En acquérant Total Connect, LINK Mobility accentue sa présence dans la région italienne, obtenant un accès immédiat à la base de clients existante et à l'infrastructure de messagerie de l'entreprise ciblée. L'accord permet à l'acquéreur de tirer parti des économies d'échelle et des opportunités de vente croisée, en intégrant les capacités techniques locales de Total Connect à la plate-forme du Groupe dans son ensemble, afin d'améliorer l'offre globale de services de messagerie pour les clients entreprises.

TOTALCONNECT, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2017, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau LOGIN que la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (13.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Archynet s.r.l., opérant sous la marque Total Connect, est un spécialiste italien de la messagerie mobile. Basée en Italie, l'entreprise propose des solutions de communication mobile robustes, adaptées aux entreprises souhaitant optimiser l'engagement client et leur présence digitale. Acteur novateur sur le marché régional des télécommunications et du marketing digital, Total Connect s'est forgé une position unique en offrant des plateformes SMS et de messagerie mobile fiables et évolutives. Son modèle économique repose sur la fourniture de capacités de messagerie à haut volume permettant aux marques d'interagir directement avec leurs clients, soutenant ainsi leurs initiatives CRM et marketing. Évoluant sur un marché très fragmenté, l'entreprise présente des fondamentaux solides, portés par le besoin croissant de convergence digitale et de canaux de communication directe avec le consommateur. D'un point de vue stratégique, Total Connect constitue une plateforme très attractive pour la consolidation du marché, grâce à son implantation locale établie et à sa clientèle fidèle.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2017
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2016
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Autres opérations avec TOTALCONNECT

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 0M - 15M EUR

Fourchette d'EBITDA: 0M - 5M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de TOTALCONNECT par LINK MOBILITY sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: link mobility