À quelle valeur d'entreprise A2MAC1 a-t-il été racheté en 2017 ?

Lors de l'acquisition de A2MAC1 par FIVE ARROWS en 2017, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à 5x - 12x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 100M - 350M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 13.4x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de A2MAC1 lors de son rachat par FIVE ARROWS ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour A2MAC1 est dans la fourchette de 15x - 25x. À titre de comparaison, le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 13.4x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand A2MAC1 a-t-il été racheté par FIVE ARROWS ?

A2MAC1 a été racheté par FIVE ARROWS en 2017.

Quel était le chiffre d'affaires de A2MAC1 au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de A2MAC1 au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 25M - 50M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de A2MAC1 lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de A2MAC1 est estimé dans la fourchette de 5M - 25M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de A2MAC1 et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération A2MAC1, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.rothschildandco.com/en/five-arrows/corporate-private-equity/portfolio/a2mac1/

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Accueil Base de données TMT (Tech, Média, Télécom)A2MAC1

10/2017

A2MAC1

Acquis par

FIVE ARROWS

FRANCE TMT (Tech, Média, Télécom) EV 100M - 350M EUR

A2MAC1 racheté par FIVE ARROWS

FRANCE TMT (Tech, Média, Télécom) EV 100M - 350M EUR

Contexte

Cette opération constitue un premier LBO marquant la première entrée d'un sponsor de capital-investissement au capital de la société. À l'issue d'un processus d'enchères très compétitif géré par une banque d'investissement de premier plan, le nouveau partenaire financier a obtenu un contrôle majoritaire absolu, permettant aux actionnaires fondateurs de se retirer de leurs positions. L'accord fait suite à une période d'internationalisation rapide et à la création d'une base de données technique dominante qui est devenue une norme industrielle pour les fabricants mondiaux. Pour capitaliser cette opération, la structure comprend un ensemble de dettes unitranche et subordonnées sur mesure fournies par un gestionnaire d'actifs spécialisé, comprenant une ligne d'acquisition dédiée pour soutenir la prochaine phase majeure d'expansion géographique vers de nouveaux marchés émergents.

A2MAC1, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2017, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (13.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Fondée en 1997, A2Mac1 est le leader mondial en matière de benchmarking concurrentiel et d'analyse technique dans l'industrie automobile. Le groupe exploite la base de données la plus complète au monde de pièces automobiles et de données de démontage de véhicules, fournissant des informations critiques à presque tous les constructeurs automobiles mondiaux et aux principaux fournisseurs. En démontant les véhicules et en numérisant chaque composant, A2Mac1 offre une plateforme de benchmarking puissante qui aide les ingénieurs à optimiser la technologie, le poids et les coûts.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2017

2016

Autres opérations avec A2MAC1

Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
11/2022	PROVIDENCE EQUITY PARTNERS	A2MAC1	FRANCE	TMT (Tech, Média, Télécom)	Cette transaction est un rachat par emprunt secondaire, marquant le transfert du contrôle majoritaire absolu du syndicat de capital-investissement historique sortant à un nouveau sponsor financier principal. À la suite d'un processus d'enchères très compétitif et méticuleusement géré par des banques d'investissement de premier plan, le sponsor de retour a réussi à obtenir l'exclusivité pour réaliser l'acquisition aux côtés du sponsor financier initial de la société et de l'équipe de direction profondément réinvestie. Afin de capitaliser de manière adéquate cette opération massive, la structure de la transaction intègre un important ensemble de dettes senior, fournissant l'effet de levier optimal requis pour soutenir la stratégie d'expansion agressive en cours de la cible et sa transition vers des perspectives plus larges en matière de mobilité.

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR

Fourchette de CA: 25M - 50M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de A2MAC1 par FIVE ARROWS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : a2mac1

Acquéreur: five arrows