EBP racheté par INFOPRO DIGITAL

EcoVadis a obtenu 30 millions d'euros lors de son premier tour de table institutionnel mené par Partech Ventures. Cet investissement minoritaire représente le premier capital extérieur levé par l'entreprise depuis sa création en 2007, après dix années de croissance organique annuelle de 50 %. Les nouveaux capitaux sont destinés à accélérer l'adoption mondiale de ses notations RSE, à améliorer la fiabilité de ses tableaux de bord et à poursuivre les investissements dans les technologies de base...

Ardian a signé un accord pour acquérir environ 60 % de Dedalus Holding auprès de Mandarin Capital Partners, Hutton Collins Partners et Health Holding Company. Le fondateur a réinvesti pour conserver une participation de 40 % et continue de diriger le groupe en tant que PDG et président, garantissant ainsi la continuité de la direction. La transaction a été stratégiquement planifiée à la suite de l'acquisition par Dedalus d'une participation majoritaire dans NoemaLife, un concurrent coté...

Astorg Partners a acquis Parkeon auprès de la société d'investissement britannique ICG, qui détenait la majorité des parts depuis un échange de dettes contre des actions en 2012. La justification stratégique de l'accord repose sur le moteur de croissance durable de l'urbanisation et sur la transition réussie de l'entreprise vers un modèle de services numériques à forte marge. Dans le cadre de la nouvelle structure du capital, un groupe de quinze cadres supérieurs, dirigé par le PDG Bertrand Barthélémy, a réinvesti dans la société, détenant une participation de 13 % aux côtés de la majorité de 87 % d’Astorg...

Le fonds de capital-investissement Hellman & Friedman (H&F) a conclu un accord pour acquérir une participation majoritaire au capital de l'éditeur de logiciels italien TeamSystem auprès d'un consortium vendeur comprenant HgCapital, Bain Capital et ICG. Dans le cadre de cette recomposition actionnariale, l'équipe de direction maintient son engagement financier dans l'entreprise, tandis que le fonds historique HgCapital réinvestit une partie de ses produits de cession pour conserver une part minoritaire...

Raise Investissement et Capza (Capzanine) ont acquis une participation combinée de 45 % dans Questel dans le cadre d'une opération de LBO secondaire, facilitant la sortie de Syntegra Capital, qui était l'actionnaire majoritaire depuis 2008. La justification stratégique de l'acquisition était de fournir les ressources financières et l'expertise nécessaires pour exécuter une stratégie agressive d'achat et de construction sur le marché fragmenté des services de propriété intellectuelle...

Astorg Partners a conclu un accord définitif pour acquérir une participation majoritaire dans Metrologic Group auprès de Carlyle Europe Technology Partners, marquant ainsi une transaction de rachat secondaire réussie. Le fondateur et l'équipe de direction existante sont des acteurs importants dans cette transaction, réinvestissant aux côtés d'Astorg pour assurer la continuité du leadership et de l'orientation stratégique. La justification de cet investissement est axée sur l’accélération de la prochaine phase de croissance, en visant spécifiquement une position de leader dans le domaine émergent des mesures 3D en ligne pilotées par robot...

Le fonds de private equity américain Vector Capital, gestionnaire de plus de 2,5 milliards de dollars d'actifs, a finalisé l'acquisition de l'éditeur californien Saba Software. Validée formellement par les actionnaires de la cible, cette opération de retrait de la cote s'inscrit au cœur de la thèse d'investissement du sponsor, mondialement reconnu pour son expertise dans les opérations de transformation et de revitalisation d'actifs technologiques matures...

Bridgepoint a acquis une participation majoritaire dans eFront auprès de Francisco Partners, une société de capital-investissement axée sur la technologie, dans le cadre d'un rachat secondaire évalué à 300 millions d'euros. Bridgepoint est sorti vainqueur d'un processus d'enchères compétitif géré par Barclays Capital, surenchérissant sur plusieurs grandes sociétés de capital-investissement, dont Permira, Astorg, TPG Capital et Silver Lake. Cette transaction fait suite au succès du parcours privé-public-privé d'eFront, coté sur Alternext Paris en 2006 avant d'être privatisé par Francisco Partners en 2011...

IK Partners a conclu un accord pour vendre EPiServer à Accel-KKR (AKKR). Cette transaction représente une sortie pour le sponsor de capital-investissement après une période d'investissement de plusieurs années caractérisée par une internationalisation significative et une expansion du portefeuille de produits. Sous la direction de l'ancien propriétaire, la société a élargi son offre de services et renforcé sa présence mondiale grâce à un développement organique et à l'acquisition de capacités de commerce électronique et de recherche...

L'éditeur italien de logiciels de gestion TeamSystem, contrôlé par le fonds d'investissement HgCapital, a conclu un accord visant l'acquisition de 24OreSoftware, la division technologique de l'éditeur de presse Gruppo Sole 24 Ore. Cette opération de détourage croisé (corporate carve-out) s'inscrit dans le prolongement direct de la récente acquisition de la division ACG d'IBM Italia par TeamSystem. L'exécution de la transaction a été structurée par le comité de direction de l'acquéreur, épaulé par Vitale & Associati en qualité de conseil M&A, le cabinet Gattai, Minoli & Partners pour le volet juridique, New Deal Advisors pour l'analyse financière, et Pirola Pennuto Zei & Associati pour les aspects fiscaux...