À quelle valeur d'entreprise RGI GROUP a-t-il été racheté en 2018 ?

Lors de l'acquisition de RGI GROUP par CORSAIR CAPITAL en 2018, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 100M - 350M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.4x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de RGI GROUP lors de son rachat par CORSAIR CAPITAL ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour RGI GROUP est dans la fourchette de 10x - 18x. À titre de comparaison, le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.4x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand RGI GROUP a-t-il été racheté par CORSAIR CAPITAL ?

RGI GROUP a été racheté par CORSAIR CAPITAL en 2018.

Quel était le chiffre d'affaires de RGI GROUP au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de RGI GROUP au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 50M - 100M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de RGI GROUP lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de RGI GROUP est estimé dans la fourchette de 5M - 25M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de RGI GROUP et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération RGI GROUP, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.ardian.com/press-releases/ardian-sells-its-stake-rgi-corsair-capital

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Accueil Base de données TMT (Tech, Média, Télécom)RGI GROUP

01/2018

RGI GROUP racheté par CORSAIR CAPITAL

ITALIE TMT (Tech, Média, Télécom) / Logiciels / Logiciels Sectoriels / Services Financiers / Banque EV 100M - 350M EUR

Contexte

Corsair Capital a conclu un accord en vue de l'acquisition du groupe RGI auprès d'Ardian Expansion, de son fondateur et de l'équipe de direction. Sous l'actionnariat d'Ardian (2014-2018), RGI est passé du statut d'acteur domestique italien à celui de leader européen, grâce à l'acquisition stratégique de Kapia Solutions en France et à sa croissance organique. Corsair Capital entend s'appuyer sur son solide réseau dans le secteur mondial des services financiers pour accélérer l'expansion internationale de RGI et le développement de ses produits.

RGI GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2017, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

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Cible

Basée en Italie, RGI est un fournisseur majeur de systèmes logiciels et de services numériques pour le secteur de l'assurance dans la région EMEA. Sa suite PASS_Insurance couvre l'intégralité de la chaîne de valeur de l'assurance (gestion des polices, sinistres, vente, distribution). Au moment de l'acquisition, RGI comptait plus de 100 compagnies d'assurance et courtiers parmi ses clients en Italie, en France, en Allemagne, en Autriche, en Suisse et au Benelux. L'entreprise avait intégré avec succès Kapia Solutions (France) en 2016.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2017

2016

Transactions similaires dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom)

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
02/2018	IK PARTNERS	QUESTEL GROUP	FRANCE	Software	IK Partners est entré en négociations exclusives pour acquérir une participation significative dans Questel, avec un mécanisme structuré pour devenir à terme l'actionnaire majoritaire. Cette opération marque la sortie de Capzanine en tant qu'actionnaire (tout en restant le fournisseur de dette unitranche) et le réinvestissement de Raise aux côtés d'IK Partners et du PDG Charles Besson...
02/2018	LINK MOBILITY	TERACOMM	BULGARIE	Software	L'acquisition de Teracomm par LINK Mobility Group, destinée à consolider le marché de la messagerie mobile en Europe du Sud-Est. La justification stratégique se concentre sur la construction d’une plate-forme régionale unifiée en créant une synergie entre Teracomm et les opérations régionales existantes de LINK...
01/2018	LINK MOBILITY	TOTALCONNECT	ITALIE	Software	Le groupe LINK Mobility Group ASA a complété l'acquisition à 100 % du capital social d'Archynet s.r.l., connue sous le nom de "Total Connect". L'acquisition a été réalisée sur une base sans capitaux propres et sans dette, intégrant efficacement l'activité italienne de messagerie mobile dans le portefeuille existant du Groupe...
01/2018	LINK MOBILITY	HORISEN MESSAGING	SUISSE	Software	LINK Mobility Group ASA a finalisé l'acquisition de 100 % des instruments de capitaux propres avec droit de vote d'Horisen Messaging, une filiale basée en Suisse issue d'HORISEN AG. Cette acquisition constitue une démarche stratégique de la part de LINK Mobility visant à consolider sa position sur le marché européen de la messagerie mobile...
10/2017	FIVE ARROWS	A2MAC1	FRANCE	Software	Cette opération constitue un premier LBO marquant la première entrée d'un sponsor de capital-investissement au capital de la société. À l'issue d'un processus d'enchères très compétitif géré par une banque d'investissement de premier plan, le nouveau partenaire financier a obtenu un contrôle majoritaire absolu, permettant aux actionnaires fondateurs de se retirer de leurs positions...
06/2017	HG CAPITAL / GIC / MONTAGU PRIVATE EQUITY / ICG	VISMA GROUP	NORVÈGE	Software	HgCapital prend le leadership d'un nouveau consortium d'investisseurs pour orchestrer une restructuration majeure du capital de l'éditeur de logiciels scandinave Visma. À l'issue de cette transaction, qui marque le désengagement total du fonds KKR après sept ans de présence, HgCapital porte sa participation à 41 % des parts...
12/2016	PARTECH VENTURES	ECOVADIS	FRANCE	Software	EcoVadis a obtenu 30 millions d'euros lors de son premier tour de table institutionnel mené par Partech Ventures. Cet investissement minoritaire représente le premier capital extérieur levé par l'entreprise depuis sa création en 2007, après dix années de croissance organique annuelle de 50 %...
07/2016	ARDIAN	DEDALUS	ITALIE	Software	Ardian a signé un accord pour acquérir environ 60 % de Dedalus Holding auprès de Mandarin Capital Partners, Hutton Collins Partners et Health Holding Company. Le fondateur a réinvesti pour conserver une participation de 40 % et continue de diriger le groupe en tant que PDG et président, garantissant ainsi la continuité de la direction...
06/2016	INFOPRO DIGITAL	EBP	BELGIQUE	Software	Infopro Digital a acquis 100% du groupe EBP basé en Belgique pour s'imposer comme le leader européen de la surveillance des appels d'offres publics et de la business intelligence. Cette acquisition élargit considérablement la division « Vecteur Plus » existante d'Infopro et renforce sa présence médiatique et événementielle dans le secteur de la construction...
04/2016	ASTORG	FLOWBIRD (EX PARKEON)	FRANCE	Software	Astorg Partners a acquis Parkeon auprès de la société d'investissement britannique ICG, qui détenait la majorité des parts depuis un échange de dettes contre des actions en 2012. La justification stratégique de l'accord repose sur le moteur de croissance durable de l'urbanisation et sur la transition réussie de l'entreprise vers un modèle de services numériques à forte marge...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR

Fourchette de CA: 50M - 100M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de RGI GROUP par CORSAIR CAPITAL sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : rgi group

Acquéreur: corsair capital