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01/2018

RGI GROUP

Acquis par

CORSAIR CAPITAL

ITALIE TMT (Tech, Média, Télécom) EV 100M - 350M EUR

Contexte

Corsair Capital a conclu un accord en vue de l'acquisition du groupe RGI auprès d'Ardian Expansion, de son fondateur et de l'équipe de direction. Sous l'actionnariat d'Ardian (2014-2018), RGI est passé du statut d'acteur domestique italien à celui de leader européen, grâce à l'acquisition stratégique de Kapia Solutions en France et à sa croissance organique. Corsair Capital entend s'appuyer sur son solide réseau dans le secteur mondial des services financiers pour accélérer l'expansion internationale de RGI et le développement de ses produits.

RGI GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2017, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (13.2x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Basée en Italie, RGI est un fournisseur majeur de systèmes logiciels et de services numériques pour le secteur de l'assurance dans la région EMEA. Sa suite PASS_Insurance couvre l'intégralité de la chaîne de valeur de l'assurance (gestion des polices, sinistres, vente, distribution). Au moment de l'acquisition, RGI comptait plus de 100 compagnies d'assurance et courtiers parmi ses clients en Italie, en France, en Allemagne, en Autriche, en Suisse et au Benelux. L'entreprise avait intégré avec succès Kapia Solutions (France) en 2016.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

LOGIN

EV / EBIT

LOGIN

Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2017
LOGIN
LOGIN
LOGIN
2016
LOGIN
LOGIN
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Autres opérations avec RGI GROUP

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR

Fourchette de CA: 50M - 100M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de RGI GROUP par CORSAIR CAPITAL sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : rgi group

Acquéreur: corsair capital