TERACOMM racheté par LINK MOBILITY
Contexte
L'acquisition de Teracomm par LINK Mobility Group, destinée à consolider le marché de la messagerie mobile en Europe du Sud-Est. La justification stratégique se concentre sur la construction d’une plate-forme régionale unifiée en créant une synergie entre Teracomm et les opérations régionales existantes de LINK. En agrégeant infrastructures techniques et réseaux commerciaux, le groupe entend accélérer le déploiement de services innovants de messagerie et de données mobiles dans la région. Cette expansion est au cœur de l’objectif plus large de LINK consistant à accroître sa présence européenne et à tirer parti des taux de croissance sous-jacents élevés du marché de l’Europe du Sud-Est. L'acquisition permet au groupe d'utiliser une expertise technique et des ressources professionnelles partagées pour améliorer la prestation de services et atteindre une clientèle plus large. En outre, la cession permet au vendeur d'orienter son orientation stratégique vers les produits et services Internet des objets (IoT), optimisant ainsi l'allocation de ses ressources tout en assurant la continuité de l'activité de messagerie mobile sous la direction d'un opérateur industriel éprouvé.
En prenant le contrôle de Teracomm, Link Mobility poursuit sa stratégie d'expansion. Le groupe a déjà réalisé 3 acquisitions par le passé, dont celle de Totalconnect en 2018.
TERACOMM, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2017, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau LOGIN que la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.4x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)
Cible
Les sociétés Teracomm opèrent comme fournisseur régional de services de messagerie mobile et de communication numérique, connectant les entreprises avec les utilisateurs finaux par le biais de protocoles de messagerie sécurisés. Le modèle d'affaires repose sur la livraison de solutions techniques qui répondent aux besoins de communication des clients d'entreprise dans le sud-est de l'Europe. Sa proposition de valeur repose sur une infrastructure technique fiable qui facilite la livraison automatisée de services de données et de messagerie mobile, garantissant une connectivité cohérente entre les plateformes d'entreprise et les utilisateurs. En s'appuyant sur des accords d'interopérabilité et une expertise technique dans les protocoles de messagerie mobile, le groupe fournit une infrastructure essentielle pour la convergence numérique.
Valeur d'Entreprise
LOGIN
Valeur des fonds propres
LOGIN
Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
LOGIN
EV / EBITDA
LOGIN
EV / EBIT
LOGIN
Données Financières (EUR)
Transactions similaires dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom)
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2018 | SANDVIK | METROLOGIC GROUP | FRANCE | Software | Sandvik AB a conclu un accord définitif pour acquérir Metrologic Group auprès d'Astorg Partners, une opération d'envergure qui renforce de manière significative sa feuille de route dans la fabrication digitale (digital manufacturing)... |
| 05/2018 | CATHAY CAPITAL | NEOXAM | FRANCE | Software | Cathay Capital et Bpifrance ont conclu un accord en vue de l’acquisition de NeoXam auprès de BlackFin Capital Partners, dans le cadre d’une opération destinée à accompagner la prochaine phase de développement du groupe... |
| 02/2018 | IK PARTNERS | QUESTEL GROUP | FRANCE | Software | IK Partners est entré en négociations exclusives pour acquérir une participation significative dans Questel, avec un mécanisme structuré pour devenir à terme l'actionnaire majoritaire. Cette opération marque la sortie de Capzanine en tant qu'actionnaire (tout en restant le fournisseur de dette unitranche) et le réinvestissement de Raise aux côtés d'IK Partners et du PDG Charles Besson... |
| 01/2018 | CORSAIR CAPITAL | RGI GROUP | ITALIE | Software | Corsair Capital a conclu un accord en vue de l'acquisition du groupe RGI auprès d'Ardian Expansion, de son fondateur et de l'équipe de direction. Sous l'actionnariat d'Ardian (2014-2018), RGI est passé du statut d'acteur domestique italien à celui de leader européen, grâce à l'acquisition stratégique de Kapia Solutions en France et à sa croissance organique... |
| 01/2018 | LINK MOBILITY | HORISEN MESSAGING | SUISSE | Software | LINK Mobility Group ASA a finalisé l'acquisition de 100 % des instruments de capitaux propres avec droit de vote d'Horisen Messaging, une filiale basée en Suisse issue d'HORISEN AG. Cette acquisition constitue une démarche stratégique de la part de LINK Mobility visant à consolider sa position sur le marché européen de la messagerie mobile... |
| 01/2018 | LINK MOBILITY | TOTALCONNECT | ITALIE | Software | Le groupe LINK Mobility Group ASA a complété l'acquisition à 100 % du capital social d'Archynet s.r.l., connue sous le nom de "Total Connect". L'acquisition a été réalisée sur une base sans capitaux propres et sans dette, intégrant efficacement l'activité italienne de messagerie mobile dans le portefeuille existant du Groupe... |
| 10/2017 | FIVE ARROWS | A2MAC1 | FRANCE | Software | Cette opération constitue un premier LBO marquant la première entrée d'un sponsor de capital-investissement au capital de la société. À l'issue d'un processus d'enchères très compétitif géré par une banque d'investissement de premier plan, le nouveau partenaire financier a obtenu un contrôle majoritaire absolu, permettant aux actionnaires fondateurs de se retirer de leurs positions... |
| 06/2017 | HG CAPITAL / GIC / MONTAGU PRIVATE EQUITY / ICG | VISMA GROUP | NORVÈGE | Software | HgCapital prend le leadership d'un nouveau consortium d'investisseurs pour orchestrer une restructuration majeure du capital de l'éditeur de logiciels scandinave Visma. À l'issue de cette transaction, qui marque le désengagement total du fonds KKR après sept ans de présence, HgCapital porte sa participation à 41 % des parts... |
| 12/2016 | PARTECH VENTURES | ECOVADIS | FRANCE | Software | EcoVadis a obtenu 30 millions d'euros lors de son premier tour de table institutionnel mené par Partech Ventures. Cet investissement minoritaire représente le premier capital extérieur levé par l'entreprise depuis sa création en 2007, après dix années de croissance organique annuelle de 50 %... |
| 07/2016 | ARDIAN | DEDALUS | ITALIE | Software | Ardian a signé un accord pour acquérir environ 60 % de Dedalus Holding auprès de Mandarin Capital Partners, Hutton Collins Partners et Health Holding Company. Le fondateur a réinvesti pour conserver une participation de 40 % et continue de diriger le groupe en tant que PDG et président, garantissant ainsi la continuité de la direction... |
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 0M - 15M EUR
Fourchette de CA: 5M - 25M EUR
Fourchette d'EBITDA: 0M - 5M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de TERACOMM par LINK MOBILITY sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Acquéreur: link mobility