FLOWBIRD (EX PARKEON)
Acquis par
ASTORG
FLOWBIRD (EX PARKEON) racheté par ASTORG
Contexte
Astorg Partners a acquis Parkeon auprès de la société d'investissement britannique ICG, qui détenait la majorité des parts depuis un échange de dettes contre des actions en 2012. La justification stratégique de l'accord repose sur le moteur de croissance durable de l'urbanisation et sur la transition réussie de l'entreprise vers un modèle de services numériques à forte marge. Dans le cadre de la nouvelle structure du capital, un groupe de quinze cadres supérieurs, dirigé par le PDG Bertrand Barthélémy, a réinvesti dans la société, détenant une participation de 13 % aux côtés de la majorité de 87 % d’Astorg. Cette acquisition marque un nouveau départ pour Parkeon après un historique de niveaux d'endettement élevés lors des précédents LBO. Le nouveau cycle de financement sur dix ans proposé par Astorg permet une stratégie à long terme axée sur l'expansion internationale et la poursuite des investissements dans l'innovation numérique, en particulier dans les paiements mobiles et le Big Data pour les villes intelligentes. L'accord met en évidence la transition de l'entreprise d'un fabricant de matériel informatique à un fournisseur de services de mobilité complets, la positionnant pour répondre à la demande croissante d'infrastructures urbaines intelligentes à l'échelle mondiale.
FLOWBIRD (EX PARKEON), qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2015, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (13.2x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)
Cible
Fondée en 2004 en tant que filiale dérivée de la division électronique urbaine de Schlumberger, Parkeon est un leader mondial dans la gestion des parkings et les solutions de billettique de transport. L'organisation opère un modèle d'affaires dual, combinant la fabrication industrielle avec des services numériques de haute valeur, notamment les systèmes de paiement sans contact, les applications de parking à distance et l'analytique Big Data pour la mobilité urbaine. Sa proposition de valeur se concentre sur l'aide aux municipalités à réguler le stationnement et à résoudre les problèmes de congestion et de pollution grâce à des technologies innovantes. Avec un portefeuille de 4 000 villes à travers le monde, l'entreprise génère 80 % de ses revenus en dehors de la France. L'entité investit significativement dans la R&D pour faciliter l'intermodalité dans la billettique de transport, maintenir une forte avance technologique sur le marché de la "ville intelligente". Siège social avec des opérations importantes à Besançon, le groupe emploie 900 personnes dédiées à un développement urbain durable.
Valeur d'Entreprise
LOGIN
Valeur des fonds propres
LOGIN
Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
LOGIN
EV / EBITDA
LOGIN
EV / EBIT
LOGIN
Données Financières (EUR)
Autres opérations avec FLOWBIRD (EX PARKEON)
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M EUR
Fourchette de CA: 150M - 250M EUR
Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de FLOWBIRD (EX PARKEON) par ASTORG sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Communiqué de presse : voir le communiqué
Acquéreur: astorg