À quelle valeur d'entreprise FLOWBIRD (EX PARKEON) a-t-il été racheté en 2016 ?

Lors de l'acquisition de FLOWBIRD (EX PARKEON) par ASTORG en 2016, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 300M - 700M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.4x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de FLOWBIRD (EX PARKEON) lors de son rachat par ASTORG ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour FLOWBIRD (EX PARKEON) est dans la fourchette de 10x - 18x. À titre de comparaison, le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.4x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand FLOWBIRD (EX PARKEON) a-t-il été racheté par ASTORG ?

FLOWBIRD (EX PARKEON) a été racheté par ASTORG en 2016.

Quel était le chiffre d'affaires de FLOWBIRD (EX PARKEON) au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de FLOWBIRD (EX PARKEON) au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 150M - 250M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de FLOWBIRD (EX PARKEON) lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de FLOWBIRD (EX PARKEON) est estimé dans la fourchette de 25M - 50M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de FLOWBIRD (EX PARKEON) et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération FLOWBIRD (EX PARKEON), est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.astorg.com/investments/flowbird

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Accueil Base de données TMT (Tech, Média, Télécom)FLOWBIRD (EX PARKEON)

04/2016

FLOWBIRD (EX PARKEON) racheté par ASTORG

FRANCE TMT (Tech, Média, Télécom) / Logiciels / Logiciels Sectoriels EV 300M - 700M EUR

Contexte

Astorg Partners a acquis Parkeon auprès de la société d'investissement britannique ICG, qui détenait la majorité des parts depuis un échange de dettes contre des actions en 2012. La justification stratégique de l'accord repose sur le moteur de croissance durable de l'urbanisation et sur la transition réussie de l'entreprise vers un modèle de services numériques à forte marge. Dans le cadre de la nouvelle structure du capital, un groupe de quinze cadres supérieurs, dirigé par le PDG Bertrand Barthélémy, a réinvesti dans la société, détenant une participation de 13 % aux côtés de la majorité de 87 % d’Astorg. Cette acquisition marque un nouveau départ pour Parkeon après un historique de niveaux d'endettement élevés lors des précédents LBO. Le nouveau cycle de financement sur dix ans proposé par Astorg permet une stratégie à long terme axée sur l'expansion internationale et la poursuite des investissements dans l'innovation numérique, en particulier dans les paiements mobiles et le Big Data pour les villes intelligentes. L'accord met en évidence la transition de l'entreprise d'un fabricant de matériel informatique à un fournisseur de services de mobilité complets, la positionnant pour répondre à la demande croissante d'infrastructures urbaines intelligentes à l'échelle mondiale.

FLOWBIRD (EX PARKEON), qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2015, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

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Cible

Fondée en 2004 en tant que filiale dérivée de la division électronique urbaine de Schlumberger, Parkeon est un leader mondial dans la gestion des parkings et les solutions de billettique de transport. L'organisation opère un modèle d'affaires dual, combinant la fabrication industrielle avec des services numériques de haute valeur, notamment les systèmes de paiement sans contact, les applications de parking à distance et l'analytique Big Data pour la mobilité urbaine. Sa proposition de valeur se concentre sur l'aide aux municipalités à réguler le stationnement et à résoudre les problèmes de congestion et de pollution grâce à des technologies innovantes. Avec un portefeuille de 4 000 villes à travers le monde, l'entreprise génère 80 % de ses revenus en dehors de la France. L'entité investit significativement dans la R&D pour faciliter l'intermodalité dans la billettique de transport, maintenir une forte avance technologique sur le marché de la "ville intelligente". Siège social avec des opérations importantes à Besançon, le groupe emploie 900 personnes dédiées à un développement urbain durable.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2015

2014

Transactions similaires dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom)

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
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03/2015	VECTOR CAPITAL	SABA SOFTWARE	ÉTATS-UNIS	Software	Le fonds de private equity américain Vector Capital, gestionnaire de plus de 2,5 milliards de dollars d'actifs, a finalisé l'acquisition de l'éditeur californien Saba Software. Validée formellement par les actionnaires de la cible, cette opération de retrait de la cote s'inscrit au cœur de la thèse d'investissement du sponsor, mondialement reconnu pour son expertise dans les opérations de transformation et de revitalisation d'actifs technologiques matures...
01/2015	BRIDGEPOINT	EFRONT	FRANCE	Software	Bridgepoint a acquis une participation majoritaire dans eFront auprès de Francisco Partners, une société de capital-investissement axée sur la technologie, dans le cadre d'un rachat secondaire évalué à 300 millions d'euros...
12/2014	ACCEL-KKR	OPTIMIZELY (EX EPISERVER)	ÉTATS-UNIS	Software	IK Partners a conclu un accord pour vendre EPiServer à Accel-KKR (AKKR). Cette transaction représente une sortie pour le sponsor de capital-investissement après une période d'investissement de plusieurs années caractérisée par une internationalisation significative et une expansion du portefeuille de produits...
04/2014	TEAMSYSTEM	24ORE SOFTWARE	ITALIE	Software	L'éditeur italien de logiciels de gestion TeamSystem, contrôlé par le fonds d'investissement HgCapital, a conclu un accord visant l'acquisition de 24OreSoftware, la division technologique de l'éditeur de presse Gruppo Sole 24 Ore...
04/2014	HG CAPITAL / KKR / CINVEN	VISMA GROUP	NORVÈGE	Software	Le fonds KKR réduit la voilure au capital de l'éditeur de logiciels scandinave Visma. À l'occasion de ce reclassement de titres, HgCapital signe son retour au tour de table via son véhicule HgCapital 7 et le fonds coté HgCapital Trust, tandis que Cinven fait son entrée au capital...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M EUR

Fourchette de CA: 150M - 250M EUR

Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de FLOWBIRD (EX PARKEON) par ASTORG sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: astorg