DEDALUS racheté par ARDIAN
Contexte
Ardian a signé un accord pour acquérir environ 60 % de Dedalus Holding auprès de Mandarin Capital Partners, Hutton Collins Partners et Health Holding Company. Le fondateur a réinvesti pour conserver une participation de 40 % et continue de diriger le groupe en tant que PDG et président, garantissant ainsi la continuité de la direction. La transaction a été stratégiquement planifiée à la suite de l'acquisition par Dedalus d'une participation majoritaire dans NoemaLife, un concurrent coté. Le partenariat avec Ardian vise à fournir les ressources financières et le réseau international nécessaires pour conduire un processus de consolidation à grande échelle sur le marché européen des technologies de l'information de santé. L'accent stratégique placé sous la propriété d'Ardian se concentre sur l'extension de l'entreprise dans 25 pays, l'augmentation des investissements en recherche et développement pour l'innovation clinique, ainsi que l'optimisation des modèles de prestation de services.
DEDALUS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2016, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.4x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)
Cible
Fondée en 1982, Dedalus est un fournisseur mondial de référence de solutions logicielles pour les soins de santé. L'entreprise se spécialise dans les systèmes cliniques et diagnostiques, les systèmes d'information hospitaliers et les logiciels administratifs pour les établissements de soins de santé publics et privés. Après sa fusion avec NoemaLife, elle est devenue le principal acteur du marché des logiciels cliniques en Italie et l'un des plus importants d'Europe.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
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REFERENCES
Fourchette de CA: 100M - 200M EUR
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Acquéreur: ardian