THE REEFER GROUP (TRG)
Acquis par
ARKEA CAPITAL, IDIA CAPITAL INVESTISSEMENT & EPOPEE GESTION
THE REEFER GROUP (TRG) racheté par ARKEA CAPITAL, IDIA CAPITAL INVESTISSEMENT & EPOPEE GESTION
Contexte
Arkea Capital, le groupe Crédit Agricole et Epopée Gestion ont acquis une participation majoritaire combinée (plus de 50%) dans The Reefer Group auprès d'Amundi PEF. Un pool de onze autres investisseurs financiers minoritaires conserve environ 30 % du capital. L'opération comprend également un réinvestissement significatif de la part de l'équipe de direction qui compte désormais 63 managers détenant environ 19% des actions. L'opération était soutenue par un ensemble de dettes senior avec un effet de levier compris entre 3,0x et 3,5x l'EBITDA. La logique stratégique est de doubler la taille du groupe d'ici cinq ans, principalement au travers d'une stratégie agressive de croissance externe internationale, en s'appuyant sur la récente acquisition de Paneltex et sur le leadership du groupe sur le marché du transport frigorifique sur mesure.
THE REEFER GROUP (TRG), qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2025, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (10.9x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Industrie & Production
Cible
La description traduite en français est la suivante : Le Groupe Reefer est un leader européen dans la fabrication de camions et de remorques réfrigérées. Il opère à travers trois principales filiales : Chereau et Aubineau Constructeur en France, et Sor Iberica en Espagne. Le groupe se spécialise dans des solutions réfrigérées de haute qualité, personnalisées pour l'industrie du transport. Récemment, le groupe a élargi son périmètre en acquérant le concurrent britannique Paneltex. Avec environ 1 200 employés et un fort accent mis sur la décarbonisation et l'innovation de la flotte, le groupe sert un marché en croissance impulsé par les logistiques spécialisées et les changements réglementaires vers des solutions de transport durables.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
Autres opérations avec THE REEFER GROUP (TRG)
REFERENCES
Fourchette de CA: 250M - 500M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de THE REEFER GROUP (TRG) par ARKEA CAPITAL / IDIA CAPITAL INVESTISSEMENT / EPOPEE GESTION sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Cible : the reefer group (trg)
Acquéreur: epopee gestion / idia capital investissement / arkea capital