À quelle valeur d'entreprise NEOXAM a-t-il été racheté en 2018 ?

Lors de l'acquisition de NEOXAM par CATHAY CAPITAL en 2018, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 100M - 350M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.4x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de NEOXAM lors de son rachat par CATHAY CAPITAL ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour NEOXAM est dans la fourchette de 10x - 18x. À titre de comparaison, le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.4x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand NEOXAM a-t-il été racheté par CATHAY CAPITAL ?

NEOXAM a été racheté par CATHAY CAPITAL en 2018.

Quel était le chiffre d'affaires de NEOXAM au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de NEOXAM au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 50M - 100M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de NEOXAM lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de NEOXAM est estimé dans la fourchette de 5M - 25M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de NEOXAM et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération NEOXAM, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.fusacq.com/buzz/neoxam-reorganise-son-capital-a158807_fr_

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Accueil Base de données TMT (Tech, Média, Télécom)NEOXAM

05/2018

NEOXAM racheté par CATHAY CAPITAL

FRANCE TMT (Tech, Média, Télécom) / Logiciels / Logiciels Sectoriels / Services Financiers / Banque EV 100M - 350M EUR

Contexte

Cathay Capital et Bpifrance ont conclu un accord en vue de l’acquisition de NeoXam auprès de BlackFin Capital Partners, dans le cadre d’une opération destinée à accompagner la prochaine phase de développement du groupe. Après avoir soutenu la création et l’expansion internationale de NeoXam à la suite de son carve-out en 2014, BlackFin cède sa participation à un nouvel actionnariat composé de deux investisseurs partageant l’ambition d’accélérer la croissance mondiale de l’éditeur de logiciels financiers. L’opération repose sur la volonté de poursuivre la stratégie d’expansion engagée ces dernières années, alors que NeoXam bénéficie de tendances de marché favorables liées à la digitalisation des institutions financières, à l’augmentation des volumes de données et au renforcement des exigences réglementaires. Les nouveaux investisseurs entendent soutenir la croissance organique du groupe, renforcer ses investissements en recherche et développement et accélérer son développement commercial sur les principaux marchés internationaux. Le rationnel stratégique de la transaction repose notamment sur la complémentarité des nouveaux actionnaires. Cathay Capital apporte une plateforme internationale implantée en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, avec un accès privilégié à plusieurs marchés considérés comme prioritaires pour NeoXam, en particulier les États-Unis et la région Asie-Pacifique. De son côté, Bpifrance met à disposition son expertise dans l'accompagnement des entreprises technologiques françaises en phase d'internationalisation ainsi que son réseau institutionnel.

NEOXAM, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2018, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

NeoXam est un éditeur français de logiciels financiers spécialisé dans les solutions de gestion des données, de gestion de portefeuille et de traitement des opérations destinées aux institutions financières. La société développe une suite de logiciels couvrant notamment le data management, l’asset management, le reporting réglementaire, la gestion des transactions et les fonctions de back-office, permettant aux acteurs du buy-side et du sell-side d’optimiser leurs processus opérationnels et de répondre à des exigences réglementaires de plus en plus complexes. Issue du rapprochement de plusieurs actifs logiciels du secteur financier, NeoXam s’est progressivement imposée comme un acteur international de référence dans les technologies financières. Son offre repose sur des plateformes intégrées permettant aux gestionnaires d’actifs, banques, compagnies d’assurance et autres institutions financières de centraliser, contrôler et exploiter leurs données tout au long de la chaîne de valeur de l’investissement.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2018

2017

Autres opérations avec NEOXAM

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Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
11/2022	EURAZEO	NEOXAM	FRANCE	Software	Eurazeo, via son équipe Small-Mid Buyout, a conclu un accord en vue d’investir plus de 100 M€ dans NeoXam et d’en devenir l’actionnaire majoritaire aux côtés du fondateur Serge Delpla et de l’équipe de management conduite par Florent Fabre...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR

Fourchette de CA: 50M - 100M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de NEOXAM par CATHAY CAPITAL sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : neoxam

Acquéreur: cathay capital