À quelle valeur d'entreprise SPAR GROUP a-t-il été racheté en 2024 ?

Lors de l'acquisition de SPAR GROUP par HIGHWIRE CAPITAL en 2024, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 50M - 150M USD. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Services aux Entreprises affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de SPAR GROUP lors de son rachat par HIGHWIRE CAPITAL ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour SPAR GROUP est dans la fourchette de 10x - 18x. À titre de comparaison, le secteur Services aux Entreprises affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand SPAR GROUP a-t-il été racheté par HIGHWIRE CAPITAL ?

SPAR GROUP a été racheté par HIGHWIRE CAPITAL en 2024.

Quel était le chiffre d'affaires de SPAR GROUP au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de SPAR GROUP au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 100M - 200M USD. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de SPAR GROUP lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de SPAR GROUP est estimé dans la fourchette de 5M - 25M USD. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de SPAR GROUP et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération SPAR GROUP, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://investors.sparinc.com/news-releases/news-release-details/spar-group-enters-definitive-agreement-be-acquired-highwire

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08/2024

SPAR GROUP racheté par HIGHWIRE CAPITAL

ÉTATS-UNIS Services aux Entreprises / Distribution Spécialisée B2B EV 50M - 150M USD

Contexte

SPAR Group, Inc. a accepté d'être acquis par Highwire Capital dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces structurée sous la forme d'une fusion take-private, Highwire s'appuyant sur un financement par emprunt engagé pour soutenir la transaction et le conseil d'administration et les actionnaires de SPAR Group approuvant l'accord avant une clôture prévue au quatrième trimestre 2024. La justification stratégique est centrée sur la position de SPAR Group en tant que plateforme de marchandisage et d'exécution en magasin à grande échelle basée sur la technologie. Pour Highwire, l'actif offre une base de revenus stable et récurrente liée aux marques de vente au détail et grand public, ainsi que des opportunités d'intégrer des capacités technologiques et analytiques supplémentaires dans ses opérations sur le terrain. La thèse du sponsor repose probablement sur l’amélioration de l’efficacité opérationnelle, l’amélioration des performances basées sur les données et l’expansion sélective du portefeuille de services tout en maintenant la fidélité des clients et la profondeur des contrats.

SPAR GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

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Cible

SPAR Group, Inc. est un prestataire américain de services de marchandisage, de marketing et de distribution destinés aux distributeurs et aux marques. Basée à Auburn Hills, dans le Michigan, l'entreprise propose une large gamme de solutions : exécution en magasin, gestion des planogrammes, support promotionnel et services liés à la supply chain. Ces interventions permettent à ses clients d'optimiser leur présence de marque et leur performance opérationnelle au point de vente. Sa plateforme technologique intègre la gestion des équipes terrain et l'analyse de données pour piloter des environnements de vente complexes à travers plusieurs zones géographiques.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (USD)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2024

2023

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Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 50M - 150M USD

Fourchette de CA: 100M - 200M USD

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de SPAR GROUP par HIGHWIRE CAPITAL sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : spar group

Acquéreur: highwire capital