NAXICAP PARTNERS prend le contrôle de ITAL EXPRESS

Le débouclage du LBO quinquénaire d'Ital Express par Capza marque la fin d'un cycle de détention de cinq ans au cours duquel le distributeur a doublé de taille pour atteindre 65 millions d'euros de chiffre d'affaires, validant un modèle de croissance mixte associant gains de parts de marché organiques et intégration de trois cibles spécialisées dans l'outillage, le machinisme agricole et la motoculture. Cette transition actionnariale permet à Naxicap Partners de prendre une participation majoritaire de plus de 50 % du capital aux côtés du président Patrice Claverie et de l'équipe de direction, tandis que Capza et les investisseurs historiques comme Nord Est Partenaires réinvestissent en minoritaires pour stabiliser le tour de table institutionnel. Le nouveau montage financier combine l'apport en fonds propres du nouvel actionnaire de contrôle à une dette senior multibanques et une tranche mezzanine souscrite par Muzinich, sécurisant les liquidités nécessaires pour poursuivre la feuille de route opérationnelle de la plateforme. La continuité de la gouvernance garantit la préservation des relations fournisseurs de premier rang et évite toute rupture managériale au moment où le groupe entame une phase d'expansion transfrontalière. Les priorités post-acquisition ciblent la diversification continue de l'offre produits par l'exploration de nouveaux segments de niches techniques, l'accélération de la numérisation des canaux de commande pour fidéliser les clients professionnels, et l'exécution d'un plan d'acquisition transfrontalier ciblant des distributeurs indépendants en Allemagne, en Italie, en Suisse et au Benelux afin de massifier les volumes d'achat globaux.