À quelle valeur d'entreprise ECF GROUP a-t-il été racheté en 2023 ?

Lors de l'acquisition de ECF GROUP par PAI PARTNERS en 2023, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 500M - 1.5b EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Services aux Entreprises affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de ECF GROUP lors de son rachat par PAI PARTNERS ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour ECF GROUP est dans la fourchette de 5x - 12x. À titre de comparaison, le secteur Services aux Entreprises affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand ECF GROUP a-t-il été racheté par PAI PARTNERS ?

ECF GROUP a été racheté par PAI PARTNERS en 2023.

Quel était le chiffre d'affaires de ECF GROUP au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de ECF GROUP au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 450M - 900M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de ECF GROUP lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de ECF GROUP est estimé dans la fourchette de 50M - 100M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de ECF GROUP et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération ECF GROUP, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.cfnews.net/Les-alertes-de-CFNEWS/ECF-se-ravitaille-encore-aupres-d-un-fonds-445168

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Accueil Base de données Services aux EntreprisesECF GROUP

06/2023

ECF GROUP

Acquis par

PAI PARTNERS

FRANCE Services aux Entreprises EV 500M - 1.5b EUR

ECF GROUP racheté par PAI PARTNERS

FRANCE Services aux Entreprises EV 500M - 1.5b EUR

Contexte

PAI Partners a acquis une participation majoritaire dans le groupe ECF, valorisant la société entre 800 et 850 millions d'euros. Naxicap Partners, précédent actionnaire majoritaire, a réinvesti en tant qu'actionnaire minoritaire. L'opération vise à accompagner la stratégie dynamique « buy and build » d'ECF (30 acquisitions en 5 ans) et son expansion sur de nouveaux segments comme la restauration rapide et les services d'hygiène.

ECF GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2022, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises

Cible

ECF Group est un distributeur majeur de petits équipements et consommables destinés aux secteurs de l'hôtellerie-restauration. Son modèle économique repose sur une stratégie de distribution multicanale complète, desservant une clientèle diversifiée allant des restaurateurs indépendants aux grandes chaînes hôtelières, en passant par les établissements de santé et les collectivités publiques. L'entreprise propose un catalogue riche de plus de 50 000 références, incluant arts de la table, ustensiles de cuisine professionnels, produits d'hygiène et mobilier. Ces produits sont commercialisés sous ses propres marques et en partenariat avec des fabricants internationaux. Un pilier essentiel de son activité est une infrastructure logistique et d'approvisionnement performante, garantissant une disponibilité optimale des produits et des délais de livraison rapides. Le groupe s'appuie également sur un réseau spécialisé de magasins franchisés et de boutiques spécialisées pour assurer une forte présence locale. Présent en Europe, en Australie et au Moyen-Orient, l'entreprise s'attache à fournir une solution complète aux professionnels des arts de la table et des cuisines industrielles.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2022

2021

Autres opérations avec ECF GROUP

Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
12/2016	NAXICAP PARTNERS	ECF GROUP	FRANCE	Services aux Entreprises	Il s'agit du troisième LBO du groupe ECF, Naxicap Partners acquérant une participation majoritaire auprès de Weinberg Capital Partners (WCP), Initiative & Finance, Salvepar et Five Arrows. L'opération fait suite à un processus d'enchères très compétitif impliquant à la fois des sponsors financiers (LBO France, Abénex, Florac, Gimv, Caravelle) et des enchérisseurs stratégiques comme Bunzl. La logique stratégique de Naxicap est d'accompagner la prochaine phase de développement international et de consolidation des marchés du groupe. Depuis le précédent LBO en 2011, la société a intégré avec succès le leader australien Reward, élargissant ainsi significativement sa présence mondiale. Une caractéristique unique de cette transaction spécifique est l’inclusion de Saxod, l’un des plus grands franchisés d’ECF, acquis auprès de la famille Saxod dans le cadre du nouveau LBO. Cette intégration vise à sécuriser les principaux canaux de distribution et à harmoniser les opérations de vente au détail du groupe. Naxicap a l'intention de tirer parti du solide modèle multicanal et de l'expertise logistique de la société pour poursuivre de nouvelles acquisitions en Europe et au-delà, tout en maintenant le programme flexible de dette portable précédemment établi.

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b EUR

Fourchette de CA: 450M - 900M EUR

Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ECF GROUP par PAI PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : ecf group

Acquéreur: pai partners