METAMARK racheté par UPM RAFLATAC
Contexte
UPM Raflatac a acquis 100 % de Metamark pour un montant total de 146 millions d'euros. Cette acquisition accélère la transformation d'UPM en un « fournisseur de produits complets » pour l'industrie des adhésifs. En intégrant Metamark, UPM acquiert un portefeuille respecté de films graphiques qui complète son activité d'étiquetage existante. La thèse de l'accord repose sur l'exploitation du vaste réseau mondial de vente et de distribution d'UPM pour exporter les produits Metamark (actuellement solides en Europe) vers de nouveaux marchés en Amérique et en Asie.
METAMARK, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.1x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Industrie & Production
Cible
Metamark est un leader britannique dans la fabrication et la fourniture de films auto-adhésifs de haute performance pour l'industrie de la signalisation et de la graphique. L'entreprise se spécialise dans les "matériaux de Communication Visuelle", produisant des vinyles colorés pour l'habillage de véhicules (flottes et commerciaux), des médias de impression numérique pour la publicité et des laminés protecteurs.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (GBP)
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M GBP
Fourchette de CA: 50M - 100M GBP
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