À quelle valeur d'entreprise SMITH & WILLIAMSON (S&M) a-t-il été racheté en 2020 ?

Lors de l'acquisition de SMITH & WILLIAMSON (S&M) par TILNEY en 2020, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 1b - 4b GBP. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Services aux Entreprises affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de SMITH & WILLIAMSON (S&M) lors de son rachat par TILNEY ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour SMITH & WILLIAMSON (S&M) est dans la fourchette de 10x - 18x. À titre de comparaison, le secteur Services aux Entreprises affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand SMITH & WILLIAMSON (S&M) a-t-il été racheté par TILNEY ?

SMITH & WILLIAMSON (S&M) a été racheté par TILNEY en 2020.

Quel était le chiffre d'affaires de SMITH & WILLIAMSON (S&M) au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de SMITH & WILLIAMSON (S&M) au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 450M - 900M GBP. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de SMITH & WILLIAMSON (S&M) lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de SMITH & WILLIAMSON (S&M) est estimé dans la fourchette de 100M - 200M GBP. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de SMITH & WILLIAMSON (S&M) et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération SMITH & WILLIAMSON (S&M), est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.evelyn.com/press-centre/all-press-releases/tilney-and-smith-williamson-announce-transformational-merger/

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Accueil Base de données Services aux EntreprisesSMITH & WILLIAMSON (S&M)

02/2020

SMITH & WILLIAMSON (S&M) racheté par TILNEY

ROYAUME-UNI Services aux Entreprises / Services Professionnels / Conseil & Audit / Expertise Comptable & Audit EV 1b - 4b GBP

Contexte

La fusion entre Tilney et Smith & Williamson crée le premier groupe intégré de gestion de patrimoine et de services professionnels au Royaume-Uni, avec plus de 45 milliards de livres sterling d'actifs sous gestion. L'entreprise combinée offrira une gamme sans précédent de services à valeur ajoutée, axés sur les clients privés, les entreprises et les organismes de bienfaisance. La rationalisation stratégique de la fusion est de créer une proposition unique et différenciée pour les clients, couvrant les services professionnels, la planification financière et la gestion des investissements. Le groupe combiné bénéficiera d'un réseau de bureaux étendu dans 36 villes et communes du Royaume-Uni, d'Irlande et des Îles Anglo-Normandes, et offrira des services d'investissement qui peuvent répondre à l'ensemble des besoins d'investissement des clients. La fusion permettra également d'améliorer les investissements dans la technologie au profit des clients et leur offrira une continuité dans leurs relations avec leurs gestionnaires de portefeuille, planificateurs financiers ou équipes de services professionnels. Le groupe combiné sera dirigé par une équipe de direction forte, avec Chris Woodhouse en tant que directeur général du groupe et Will Samuel en tant que président. La fusion devrait générer des avantages à long terme pour les clients, les employés et les investisseurs, et créera un groupe à dimension accrue avec une proposition de service sans précédent qui peut soutenir les clients dans la gestion à la fois de leur patrimoine personnel et de leurs intérêts commerciaux.

SMITH & WILLIAMSON (S&M), qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

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Cible

Fondée en 1881 sous le nom de Smith & Williamson, la cible est l'une des dix premières sociétés de comptabilité et de services professionnels du Royaume-Uni. Elle opère avec environ 1 600 employés et plus de 121 associés répartis sur 15 bureaux. La société se spécialise dans le segment du marché intermédiaire, offrant une gamme complète de services comprenant des conseils fiscaux pour les entreprises et les clients privés, des services d'assurance, des services forensiques, de restructuration et de conseil en transactions. Depuis sa fusion dans le groupe Evelyn Partners en 2020, la division a réalisé une croissance organique annuelle de 14 % et a achevé sept acquisitions complémentaires depuis le début de 2023.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (GBP)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2020

2019

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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b GBP

Fourchette de CA: 450M - 900M GBP

Fourchette d'EBITDA: 100M - 200M GBP

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de SMITH & WILLIAMSON (S&M) par TILNEY sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.