À quelle valeur d'entreprise DIAM a-t-il été racheté en 2018 ?

Lors de l'acquisition de DIAM par EMZ PARTNERS / BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT / IDIA CAPITAL INVESTISSEMENT en 2018, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 300M - 700M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Services aux Entreprises affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de DIAM lors de son rachat par EMZ PARTNERS / BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT / IDIA CAPITAL INVESTISSEMENT ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour DIAM est dans la fourchette de 5x - 12x. À titre de comparaison, le secteur Services aux Entreprises affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quel était le chiffre d'affaires de DIAM au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de DIAM au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 250M - 500M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de DIAM lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de DIAM est estimé dans la fourchette de 25M - 50M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de DIAM et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération DIAM, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://emzpartners.com/fr/emz-structure-une-operation-management-sponsored-sur-le-groupe-diam/

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06/2018

DIAM racheté par EMZ PARTNERS, BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT & IDIA CAPITAL INVESTISSEMENT

FRANCE Services aux Entreprises / Services Professionnels / Marketing & Événementiel EV 300M - 700M EUR

Contexte

Dans le cadre d'une réorientation stratégique majeure, l'équipe dirigeante du groupe DIAM a repris avec succès le contrôle majoritaire auprès d'Ardian. Cette transaction constitue une opération de rachat avec effet de levier (LBO) menée par le management, structurée en opération dite « sponsorless ». Le large cercle de cadres dirigeants a négocié des conditions exclusives pour orchestrer la sortie totale du fonds de capital-investissement sortant, Ardian, qui détenait une participation majoritaire au terme d'une période de détention brève mais très performante. En s'appuyant sur un montage financier sur mesure apporté par des partenaires financiers minoritaires spécialisés, l'équipe dirigeante a réussi sa transition du statut d'actionnaires minoritaires à celui de propriétaires majoritaires absolus. Cette réorganisation stratégique permet d'aligner parfaitement la structure capitalistique de l'entreprise avec les dirigeants opérationnels directement responsables de la mise en œuvre de sa feuille de route d'expansion mondiale.

À noter que le fonds Ardian avait pris le contrôle de la société lors d'un LBO en 2016.

DIAM, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2017, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises

Cible

Diam est un spécialiste mondial du merchandising sur lieu de vente, destiné exclusivement aux secteurs de la beauté et du luxe haut de gamme. L'entreprise intègre de manière transparente la conception, la fabrication, l'installation et la maintenance continue de présentoirs de vente au détail sophistiqués. Alors que sa compétence principale historique réside dans le merchandising visuel haut de gamme, l'entreprise s'est stratégiquement développée dans l'aménagement de magasins d'élite pour des boutiques prestigieuses et des environnements de vente au détail de voyage. L'organisation se distingue en combinant parfaitement des processus de fabrication automatisés et à haute efficacité avec une finition artisanale minutieuse. Opérant à travers des installations de production localisées sur plusieurs continents, elle répond efficacement aux exigences rigoureuses des marques de luxe. Portée par une équipe de direction ambitieuse, l'entreprise cherche activement à accélérer sa croissance externe, en ciblant spécifiquement le segment très lucratif de l'emballage de luxe et en élargissant continuellement son offre complète de services en magasin, englobant l'installation, le marketing numérique et les programmes de recyclage durable.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2017

2016

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Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
07/2024	ARDIAN	DIAM	FRANCE	Professional Services	Cette transaction représente le cinquième LBO consécutif de l'entreprise, marquant une restructuration importante mais familière de sa table de capitalisation. Le nouveau sponsor financier principal intervient pour fournir avec succès une sortie à plusieurs fonds d'investissement minoritaires en place...
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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M EUR

Fourchette de CA: 250M - 500M EUR

Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de DIAM par EMZ PARTNERS / BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT / IDIA CAPITAL INVESTISSEMENT sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: emz partners / idia capital investissement / bnp paribas developpement