À quelle valeur d'entreprise DUFF & PHELPS a-t-il été racheté en 2020 ?

Vous pouvez trouver tous les détails de la valorisation de DUFF & PHELPS sur mynth capital. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 3b - 100b USD. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Services aux Entreprises affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de DUFF & PHELPS lors de son rachat par STONE POINT CAPITAL ?

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Quand DUFF & PHELPS a-t-il été racheté par STONE POINT CAPITAL ?

DUFF & PHELPS a été racheté par STONE POINT CAPITAL en 2020.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de DUFF & PHELPS et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération DUFF & PHELPS, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.permira.com/news-and-insights/announcements/duff-phelps-to-be-acquired-by-global-investor-consortium-for-42-billion

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01/2020

DUFF & PHELPS racheté par STONE POINT CAPITAL

ÉTATS-UNIS Services aux Entreprises / Services Professionnels / Conseil & Audit EV 3b - 100b USD

Contexte

Duff & Phelps a été acquis par un consortium d'investisseurs internationaux mené par Stone Point Capital et Further Global. Annoncée en janvier 2020, cette opération s'inscrit dans la continuité des évolutions de l'actionnariat intervenues depuis l'entrée de Permira au capital en 2018. Le consortium réunit également les fonds Permira, qui conservent une participation minoritaire significative, ainsi que plusieurs membres de l'équipe dirigeante de Duff & Phelps, lesquels restent actionnaires de l'entreprise. La transaction porte sur l'ensemble du capital de la société et devait être finalisée au deuxième trimestre 2020, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Les nouveaux investisseurs souhaitent consolider la position de Duff & Phelps sur le marché mondial du conseil tout en lui apportant les ressources nécessaires pour accélérer son développement international. Ils comptent s'appuyer sur la solide base de clients du groupe, notamment parmi les entreprises du S&P 500 et du Fortune 1000, afin de développer les ventes croisées de services liés à la gestion des risques, à la conformité réglementaire et au conseil financier. Leur expertise dans les services financiers doit également faciliter l'intégration des acquisitions récentes, notamment Kroll et Prime Clerk, afin de proposer une offre plus complète et cohérente. Les investisseurs prévoient en outre de renforcer la gouvernance de l'entreprise en mettant en place des mécanismes de pilotage et des indicateurs de performance alignés sur les meilleures pratiques du capital-investissement. Après la finalisation de l'opération, Duff & Phelps entend poursuivre sa croissance en développant ses activités historiques d'évaluation financière et de cybersécurité, tout en réalisant des acquisitions ciblées dans des segments complémentaires.

Pour rappel, l'entreprise a déjà fait l'objet de plusieurs LBO, notamment menés par The Carlyle Group / Stone Point Capital / Pictet & Cie en 2013 et Permira en 2017. Ces multiples cycles de LBO illustrent le fort attrait pour ce type d'actif.

DUFF & PHELPS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises

Cible

Duff & Phelps est un cabinet international de conseil spécialisé dans l'évaluation d'entreprises, la finance d'entreprise, la gestion des litiges, la conformité réglementaire, le conseil en gouvernance, l'immobilier et les restructurations. Fondé au début des années 1990, le groupe s'est développé pour devenir l'un des principaux acteurs mondiaux des services de conseil financier et stratégique. L'entreprise emploie environ 2 000 professionnels répartis dans des bureaux en Amérique, en Europe et en Asie. Sa clientèle comprend plus de la moitié des sociétés composant le S&P 500, ainsi qu'une majorité des principaux fonds de capital-investissement, de grands cabinets d'avocats et de hedge funds. Son modèle économique repose sur des honoraires de conseil liés à des missions spécifiques, mobilisant une expertise technique, une analyse indépendante et une connaissance approfondie des différents secteurs d'activité. Les prestations sont assurées par des équipes sur le terrain, appuyées par des plateformes analytiques centralisées permettant de réaliser des évaluations financières, d'accompagner les opérations de fusion-acquisition et de mener des investigations financières.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (USD)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2020

2019

Autres opérations avec DUFF & PHELPS

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
12/2017	PERMIRA	DUFF & PHELPS	ÉTATS-UNIS	Professional Services	Duff & Phelps a été acquis par un véhicule d'investissement des fonds Permira dans le cadre d'une transaction annoncée en décembre 2017, dont la finalisation était prévue au premier trimestre 2018 sous réserve des conditions de clôture habituelles...
01/2013	THE CARLYLE GROUP / STONE POINT CAPITAL / PICTET & CIE	DUFF & PHELPS	ÉTATS-UNIS	Professional Services	Duff & Phelps Corporation a été acquis par un consortium composé de The Carlyle Group, Stone Point Capital, Pictet & Cie et Edmond de Rothschild Group. L'accord de fusion définitif, signé en décembre 2012, prévoit une offre entièrement en numéraire de 15,55 dollars par action, sous réserve des approbations réglementaires et des conditions de clôture habituelles...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 3b - 100b USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de DUFF & PHELPS par STONE POINT CAPITAL sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : duff & phelps

Acquéreur: stone point capital