Quand ADIT (AGENCE POUR LA DIFFUSION DE L'INFORMATION TECHNOLOGIQUE) a-t-il été racheté par PARQUEST CAPITAL / BPIFRANCE ?

ADIT (AGENCE POUR LA DIFFUSION DE L'INFORMATION TECHNOLOGIQUE) a été racheté par PARQUEST CAPITAL / BPIFRANCE en 2019.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

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Accueil Base de données Services aux EntreprisesADIT (AGENCE POUR LA DIFFUSION DE L'INFORMATION TECHNOLOGIQUE)

06/2019

ADIT (AGENCE POUR LA DIFFUSION DE L'INFORMATION TECHNOLOGIQUE) racheté par PARQUEST CAPITAL & BPIFRANCE

FRANCE Services aux Entreprises / Services Professionnels / Conseil & Audit EV 100M - 350M EUR

Contexte

Parquest Capital est entré en négociations exclusives pour acquérir une participation majoritaire dans ADIT auprès de Weinberg Capital Partners. Parquest s'est imposé sur ses concurrents Abenex, LFPI et un consortium composé de Raise et Amundi PEF. L'actionnaire historique Bpifrance, qui en détenait 34% avant l'opération, a réinvesti pour conserver une participation d'environ 20% dans la nouvelle structure. Le financement a été sécurisé au travers d'une ligne unitranche apportée par Idinvest Partners et CM-CIC Private Debt. Notamment, les prêteurs étrangers ont été exclus du processus en raison de la nature sensible et stratégique des activités de l'ADIT.

ADIT (AGENCE POUR LA DIFFUSION DE L'INFORMATION TECHNOLOGIQUE), qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2018, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises

Cible

ADIT est le leader européen en intelligence stratégique, en éthique des affaires et en soutien opérationnel. Historiquement lié à l'État français, il a évolué en acteur mondial privé soutenant plus de 1 000 clients (CAC 40, fonds de private equity). Ses activités sont divisées en 5 pôles : intelligence stratégique, affaires publiques (Antidox), gestion de la sécurité et des risques, soutien au commerce international et soutien à la souveraineté (DCI).

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2018

2017

Autres opérations avec ADIT (AGENCE POUR LA DIFFUSION DE L'INFORMATION TECHNOLOGIQUE)

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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR

Fourchette de CA: 50M - 100M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ADIT (AGENCE POUR LA DIFFUSION DE L'INFORMATION TECHNOLOGIQUE) par PARQUEST CAPITAL / BPIFRANCE sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: parquest capital / bpifrance