mynth
02/2020

SICURA

Acquis par

ARGOS WITYU

ITALIE Services aux Entreprises EV 50M - 150M EUR

Contexte

Argos Wityu acquiert avec succès une participation majoritaire dans Sicura auprès d'un plus grand groupe de gestion d'installations. L’opération sert effectivement de séparation stratégique d’entreprise, permettant à la cible d’opérer de manière indépendante. Afin d'assurer un alignement et une continuité profonds à long terme, la structure de la transaction intègre d'importants réinvestissements minoritaires de la part de l'ancienne société mère et de l'équipe de direction actuelle. Le principal mandat stratégique de ce nouveau partenariat capitalistique est de financer de manière agressive la trajectoire de croissance externe de Sicura en réalisant des acquisitions ciblées dans des secteurs complémentaires de la sûreté et de la sécurité.

SICURA, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises

Cible

Sicura est un leader italien en matière de sécurité des lieux de travail et de solutions de sécurité intégrées. Le groupe offre une gamme complète de services, notamment l'installation et la maintenance de systèmes de protection contre les incendies, l'audit de la sécurité des machines, la médecine du travail et la formation en sécurité technique. Il opère en tant que hub consolidé pour la conformité réglementaire, garantissant que les sites industriels et commerciaux répondent à tous les standards de sécurité légaux. En bénéficiant d'une attention accrue du marché sur les protocoles de sécurité globaux, l'entreprise vise à étendre considérablement sa portée géographique et son portefeuille de services. Avec une fondation opérationnelle solide et des capacités techniques spécialisées, l'entreprise est exceptionnellement bien positionnée pour capitaliser sur des acquisitions hautement synergiques dans son cœur de métier et dans les secteurs de sécurité adjacents.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2020
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2019
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Autres opérations avec SICURA

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 50M - 150M EUR

Fourchette de CA: 25M - 50M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de SICURA par ARGOS WITYU sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: argos wityu