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01/2020

FAZER FOOD SERVICES racheté par COMPASS GROUP

FINLANDE Services aux Entreprises / Facility Management / Restauration Collective & Services Associés EV 300M - 700M EUR

Contexte

Compass Group PLC a finalisé l'acquisition de Fazer Food Services auprès d'Oy Karl Fazer AB. La transaction consolide la présence de Compass Group dans la région nordique, ajoutant une entreprise de restauration haut de gamme très estimée à son portefeuille. La structure de l'opération comprend une contrepartie initiale en espèces suivie d'un versement différé à échoir sur sept ans. Dans le cadre de l'intégration, Compass Group a accepté de licenser la marque "Fazer Food & Co" en Finlande pour trois ans afin d'assurer une transition en douceur. L'acquisition a été financée à l'aide des disponibilités en espèces et des facilités de crédit existantes.

FAZER FOOD SERVICES, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2019, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises

Cible

Fazer Food Services est un prestataire de restauration collective de premier plan dans les pays nordiques. Anciennement filiale du groupe Fazer, l'entreprise exploite environ 1 000 restaurants servant près de 500 000 repas par jour. Fortement implantée en Finlande, en Suède, en Norvège et au Danemark, elle dispose également d'un centre de production en Estonie. Elle dessert une clientèle diversifiée, notamment les entreprises et l'industrie, l'éducation, la santé, les résidences pour personnes âgées et la défense. Fazer Food Services est reconnue pour son engagement envers l'innovation culinaire, le développement durable et l'utilisation d'ingrédients de saison de haute qualité.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2019
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2018
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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M EUR

Fourchette de CA: 450M - 900M EUR

Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de FAZER FOOD SERVICES par COMPASS GROUP sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : fazer food services