mynth
06/2017

SERB

Acquis par

CHARTERHOUSE

BELGIQUE Santé & Pharmacie EV 300M - 700M EUR

Contexte

Cette transaction implique que Charterhouse acquière avec succès une participation majoritaire de contrôle dans SERB. L'opération est méticuleusement structurée pour s'aligner parfaitement sur la direction exécutive existante de la cible. L'actionnaire de contrôle historique et l'équipe de direction actuelle réinvestissent de manière significative leurs bénéfices pour conserver une solide position en fonds propres tout en continuant à diriger les opérations quotidiennes. Charterhouse utilise son dernier véhicule d'investissement phare pour capitaliser ce partenariat. La principale justification stratégique qui sous-tend cet accord est d’accélérer massivement la feuille de route de développement du SERB. Le capital fraîchement injecté et les orientations stratégiques seront explicitement déployés pour alimenter l'expansion géographique en cours et poursuivre de manière agressive l'acquisition continue de produits pharmaceutiques spécialisés complémentaires et d'entreprises synergiques.

SERB, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2016, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (13.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie

Cible

SERB, dont le siège social est en Belgique, est une entreprise pharmaceutique européenne indépendante de premier plan, spécialisée dans les médicaments de marque de niche sur ordonnance. Elle concentre ses efforts sur des domaines thérapeutiques très spécifiques, notamment les soins intensifs et d'urgence, la neurologie, le diagnostic et l'endocrinologie. Présente à travers plusieurs bureaux en Europe et en pleine expansion en Amérique du Nord, l'entreprise bénéficie d'un portefeuille de produits exceptionnellement stable et en forte croissance. Son succès historique repose sur une double stratégie : une croissance organique soutenue et des acquisitions ciblées de produits pharmaceutiques de niche à fort potentiel de croissance.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2016
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2015
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Autres opérations avec SERB

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M EUR

Fourchette de CA: 50M - 100M EUR

Fourchette d'EBITDA: 10M - 30M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de SERB par CHARTERHOUSE sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : serb

Acquéreur: charterhouse