mynth
09/2017

NXSTAGE MEDICAL

Acquis par

FRESENIUS

ÉTATS-UNIS Santé & Pharmacie EV 1b - 4b EUR

Contexte

Fresenius Medical Care a annoncé un accord définitif pour acquérir toutes les actions en circulation de NxStage Medical. The acquisition is strategically central to FMC's 2020 strategic initiative, positioning the combined entity as a global leader in home dialysis by integrating NxStage's System One platform into FMC's vertically integrated dialysis ecosystem. The transaction is expected to generate net cost synergies of approximately $80–100 million per annum before tax over three to five years, with integration costs of approximately $150 million over the first three years. FMC s'attend à ce que l'acquisition ait un effet relutif sur le bénéfice net et le BPA dans les trois ans suivant la clôture.

NXSTAGE MEDICAL, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2016, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (13.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie

Cible

NxStage Medical est une entreprise américaine de technologie médicale fondée en 1998, spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de dispositifs médicaux innovants pour la dialyse à domicile et les soins intensifs. Le produit phare de l'entreprise est le System One, une machine de dialyse à domicile portable qui représente la plateforme de dialyse à domicile la plus avancée disponible sur le marché américain et est principalement vendue à Fresenius Medical Care North America et à son principal concurrent DaVita. NxStage développe également des produits pour le traitement de l'échec rénal aigu dans les environnements de soins intensifs et a établi un petit nombre de cliniques de dialyse dédiées au développement de modèles innovants de livraison de soins pour les patients atteints de maladie rénale terminale (ESRD).

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2016
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2015
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Autres opérations avec NXSTAGE MEDICAL

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b EUR

Fourchette de CA: 250M - 500M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de NXSTAGE MEDICAL par FRESENIUS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: fresenius