À quelle valeur d'entreprise SENS-TECH a-t-il été racheté en 2019 ?

Lors de l'acquisition de SENS-TECH par DISCOVERIE GROUP en 2019, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 50M - 150M GBP. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.8x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de SENS-TECH lors de son rachat par DISCOVERIE GROUP ?

Le multiple VE/EBITDA exact pour SENS-TECH est disponible sur mynth capital. À titre de comparaison, le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.8x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand SENS-TECH a-t-il été racheté par DISCOVERIE GROUP ?

SENS-TECH a été racheté par DISCOVERIE GROUP en 2019.

Quel était le chiffre d'affaires de SENS-TECH au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de SENS-TECH au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 5M - 25M GBP. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de SENS-TECH et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération SENS-TECH, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.discoverieplc.com/news-centre/news/news-details/2019/Acquisition-of-Sens-Tech-Limited-amp-Proposed-Placing-10-17-2019/default.aspx

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Accueil Base de données TMT (Tech, Média, Télécom)SENS-TECH

10/2019

SENS-TECH racheté par DISCOVERIE GROUP

ROYAUME-UNI TMT (Tech, Média, Télécom) / Matériel & Électronique / Composants Électroniques / Capteurs & Optique EV 50M - 150M GBP

Contexte

discoverIE Group plc a acquis 100 % de Xi-Tech Limited et de sa filiale Sens-Tech Limited. L'accord comprend une contrepartie conditionnelle supplémentaire en espèces pouvant atteindre 12,0 millions de livres sterling, payable sur une période de trois ans sous réserve d'objectifs spécifiques de croissance des bénéfices. Pour soutenir la transaction et maintenir la solidité de son bilan, discoverIE a lancé une proposition de placement de nouvelles actions ordinaires pour lever un produit brut d'environ 33 millions de GBP. La justification stratégique de l'acquisition est d'améliorer les marges opérationnelles sous-jacentes du Groupe et d'étendre sa présence internationale, notamment en Amérique du Nord et en Asie. Les modules de détection spécialisés de Sens-Tech destinés aux marchés médicaux et de sécurité s'alignent sur l'accent mis par discoverIE sur les applications industrielles à forte croissance et à long cycle de vie. L'acquisition devrait avoir un effet immédiatement relutif sur le BPA sous-jacent.

En prenant le contrôle de Sens-Tech, Discoverie Group poursuit sa stratégie d'expansion. Le groupe a déjà réalisé 2 acquisitions par le passé, dont celle de Positek en 2019.

SENS-TECH, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2018, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Sens-Tech Limited est une entreprise britannique spécialisée dans la conception, la fabrication et la fourniture de modules de détection et d'acquisition de données de haute performance. L'organisation se concentre sur les applications de détection par rayons X et optique, proposant des composants critiques pour les marchés de la sécurité des transports (scanners de bagages et de fret), de la médecine (imagerie diagnostique), de la transformation alimentaire et de l'inspection industrielle. Sa gamme de technologies comprend des détecteurs et des électroniques spécialisés qui convertissent les signaux de rayons X et de lumière en données numériques pour une imagerie à haute résolution. Avec une base de clients mondiale et environ 70 % de ses revenus générés en Amérique du Nord et en Asie, l'entité se spécialise dans des produits personnalisés et spécifiques à l'application conçus pour des équipements à long cycle de vie. Le groupe a une longue trajectoire établie de fourniture de composants électroniques de haute qualité et à marges élevées aux fabricants d'équipements d'origine (OEM) à l'échelle mondiale, bénéficiant d'une croissance structurelle dans l'automatisation de la sécurité, de la sécurité et de la santé.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (GBP)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2018

2017

Transactions similaires dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom)

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
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02/2020	GLORY GLOBAL SOLUTIONS	ACRELEC	FRANCE	Hardware & Electronics	Glory a acquis 80 % du capital d'Acrelec pour un investissement d'environ 200 millions d'euros (sur une base libre de trésorerie et de dette). L'opération permet une sortie totale pour les investisseurs financiers (entités du Crédit Agricole : Idia, Socadif, Brie Picardie Expansion) qui étaient entrés en 2016 pour financer l'acquisition de l'entreprise américaine Hyperactive Technologies...
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05/2018	THE CARLYLE GROUP	HGH SYSTÈMES INFRAROUGES	FRANCE	Hardware & Electronics	The Carlyle Group a annoncé l’acquisition d’une participation majoritaire dans HGH Systèmes Infrarouges, dans le cadre d’une prise de contrôle structurée via le fonds Carlyle Europe Technology Partners III...
12/2017	LBO FRANCE	CROUZET	FRANCE	Hardware & Electronics	LBO France a conclu un accord définitif en vue d'acquérir Crouzet auprès d'InnoVista Sensors (anciennement Custom & Sensors Technologies). Cette opération marque une nouvelle réduction du périmètre d'InnoVista Sensors, contrôlé par PAI Partners et Carlyle...
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06/2015	ALLEGION	SIMONSVOSS TECHNOLOGIES	ALLEMAGNE	Hardware & Electronics	HgCapital a finalisé la cession de SimonsVoss Technologies GmbH à Allegion plc (NYSE : ALLE), un leader mondial des produits et solutions de sécurité de pointe. Conseillé par la banque d'affaires Robert W...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 50M - 150M GBP

Fourchette de CA: 5M - 25M GBP

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de SENS-TECH par DISCOVERIE GROUP sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: discoverie group