SENS-TECH racheté par DISCOVERIE GROUP

TE Connectivity Ltd. a finalisé le rachat public de First Sensor AG, en acquérant une participation majoritaire de 71,87 % auprès de DPE Deutsche Private Equity, de fonds gérés par Teslin Capital Management et d'autres actionnaires. L'opération fait suite à une offre publique d'achat volontaire pour un prix en numéraire de 28,25 euros par action. La justification stratégique de l'acquisition est de combiner l'expertise de First Sensor en matière de photonique, de capteurs de pression et de boîtiers microélectroniques avec le portefeuille mondial de connectivité et de détection de TE...

Glory a acquis 80 % du capital d'Acrelec pour un investissement d'environ 200 millions d'euros (sur une base libre de trésorerie et de dette). L'opération permet une sortie totale pour les investisseurs financiers (entités du Crédit Agricole : Idia, Socadif, Brie Picardie Expansion) qui étaient entrés en 2016 pour financer l'acquisition de l'entreprise américaine Hyperactive Technologies. Les fondateurs ont cédé une grande partie de leurs actions, mais ont réinvesti pour conserver une participation minoritaire de 20 % et continuer à diriger l'entreprise...

La fusion entre Nanometrics et Rudolph Technologies a donné naissance à Onto Innovation Inc., une opération stratégique majeure conçue pour étendre fondamentalement l'empreinte du nouveau groupe au sein de la chaîne de valeur mondiale des semi-conducteurs. Le rationnel stratégique de cette transaction repose sur une logique de « complémentarité des plateformes » (complementary-platform play). Elle fusionne l'expertise technologique et opérationnelle du premier acteur dans la métrologie optique front-end (amont) avec le leadership établi du second dans l'inspection des défauts back-end (aval) et la lithographie pour le packaging avancé...

discoverIE Group plc a acquis 100 % de la société américaine Hobart Electronics dans le cadre d'une double stratégie d'acquisition incluant également la société britannique Positek. La justification stratégique de l’acquisition est de renforcer la division Design & Manufacturing (D&M) de DiscoverIE et d’étendre sa portée géographique sur le marché nord-américain. L’expertise de Hobart dans les composants magnétiques personnalisés s’aligne parfaitement avec l’accent mis par discoverIE sur l’électronique à forte marge et spécifique aux applications pour les secteurs industriels...

DiscoverIE Group plc a acquis 100 % de la société Positek, basée au Royaume-Uni. La justification stratégique de l’acquisition est de renforcer le portefeuille de capteurs de haute précision de discoverIE et d’étendre sa portée sur les marchés internationaux nécessitant une électronique robuste. En intégrant Positek, discoverIE accède à des technologies et à une expertise de capteurs spécialisées tout en offrant à la cible un accès à sa clientèle plus large et à des opportunités de vente croisée...

Passman passe sous le contrôle de LBO France à l’issue d’une opération de LBO secondaire portant sur le spécialiste des solutions de connectivité et de gestion des accès Internet à destination des établissements recevant du public. Le fonds devient actionnaire majoritaire via son véhicule Small Cap Opportunities, aux côtés des fondateurs qui restent impliqués au capital et dans la gestion opérationnelle, assurant ainsi une continuité dans le pilotage de l’entreprise...

The Carlyle Group a annoncé l’acquisition d’une participation majoritaire dans HGH Systèmes Infrarouges, dans le cadre d’une prise de contrôle structurée via le fonds Carlyle Europe Technology Partners III. L’opération s’inscrit dans une stratégie visant à renforcer le positionnement du fonds sur les technologies électro-optiques et infrarouges à forte valeur ajoutée. Au-delà de la structuration de la transaction, le rapprochement vise à accélérer le développement international de HGH en s’appuyant sur les capacités d’investissement et le réseau industriel de Carlyle...

LBO France a conclu un accord définitif en vue d'acquérir Crouzet auprès d'InnoVista Sensors (anciennement Custom & Sensors Technologies). Cette opération marque une nouvelle réduction du périmètre d'InnoVista Sensors, contrôlé par PAI Partners et Carlyle. La transaction est structurée comme un rachat par emprunt, le financement étant soutenu par une facilité unitranche fournie par Apollo et BlueBay. Crouzet, dirigé par David Aragon depuis environ dix-huit mois, est en train de se scinder pour devenir une entité autonome...

Charterhouse a finalisé avec succès l'acquisition d'une participation majoritaire de 70 % dans Sagemcom auprès du groupe Carlyle, marquant ainsi un important rachat par emprunt secondaire dans le secteur technologique européen. Cette transaction permet à Sagemcom de s'engager dans un nouveau cycle de croissance axé sur la prolifération des appareils connectés et la transition mondiale vers des infrastructures de services publics intelligentes. Après une période de suivi de l'actif pendant plusieurs années, Charterhouse a obtenu l'exclusivité pour s'associer à l'équipe de direction existante, dirigée par Patrick Sevian...

HgCapital a finalisé la cession de SimonsVoss Technologies GmbH à Allegion plc (NYSE : ALLE), un leader mondial des produits et solutions de sécurité de pointe. Conseillé par la banque d'affaires Robert W. Baird sur le volet financier et par le cabinet Linklaters LLP sur les aspects juridiques, le sponsor financier clôture avec succès un cycle de création de valeur initié en 2010. L'opération a été formellement validée par les autorités réglementaires, actant l'intégration de la cible au sein de la filiale luxembourgeoise de l'acquéreur...