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04/2019

HOBART ELECTRONICS racheté par DISCOVERIE GROUP

ÉTATS-UNIS TMT (Tech, Média, Télécom) / Matériel & Électronique / Composants Électroniques / Capteurs & Optique EV 10M - 30M USD

Contexte

discoverIE Group plc a acquis 100 % de la société américaine Hobart Electronics dans le cadre d'une double stratégie d'acquisition incluant également la société britannique Positek. La justification stratégique de l’acquisition est de renforcer la division Design & Manufacturing (D&M) de DiscoverIE et d’étendre sa portée géographique sur le marché nord-américain. L’expertise de Hobart dans les composants magnétiques personnalisés s’aligne parfaitement avec l’accent mis par discoverIE sur l’électronique à forte marge et spécifique aux applications pour les secteurs industriels. En intégrant les capacités d'ingénierie et de fabrication de Hobart, discoverIE améliore sa capacité à servir les OEM internationaux et augmente la proportion de ses revenus générés en dehors de l'Europe. Cette acquisition ciblée s'inscrit dans la stratégie à long terme du groupe consistant à consolider des spécialistes de niche en électronique pour stimuler la croissance des bénéfices sous-jacents.

HOBART ELECTRONICS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2018, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau LOGIN que la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Hobart Electronics est une entreprise américaine spécialisée dans la conception et la fabrication de composants électroniques personnalisés, notamment des transformateurs, des inducteurs et des modules magnétiques. L'organisation propose des solutions spécifiques à l'application répondant aux besoins des fabricants d'équipements d'origine (OEM) industriels. Avec ses capacités d'ingénierie spécialisées, l'entité développe des composants répondant aux exigences précises des clients pour les cycles de production en cours. Son portefeuille de produits est essentiel pour gérer l'alimentation et les signaux dans diverses applications électroniques. En se concentrant sur des produits de haute qualité personnalisés, le groupe entretient des relations de long terme avec les clients et génère un niveau élevé de revenus récurrents. L'entreprise est reconnue pour son expertise technique dans les technologies magnétiques, en occupant une position critique dans la chaîne d'approvisionnement des électroniques industriels nord-américains.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (USD)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2018
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2017
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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 10M - 30M USD

Fourchette de CA: 5M - 25M USD

Fourchette d'EBITDA: 0M - 5M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de HOBART ELECTRONICS par DISCOVERIE GROUP sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: discoverie group