À quelle valeur d'entreprise HGH SYSTÈMES INFRAROUGES a-t-il été racheté en 2018 ?

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Quel était le multiple VE/EBITDA de HGH SYSTÈMES INFRAROUGES lors de son rachat par THE CARLYLE GROUP ?

Le multiple VE/EBITDA exact pour HGH SYSTÈMES INFRAROUGES est disponible sur mynth capital. À titre de comparaison, le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.6x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand HGH SYSTÈMES INFRAROUGES a-t-il été racheté par THE CARLYLE GROUP ?

HGH SYSTÈMES INFRAROUGES a été racheté par THE CARLYLE GROUP en 2018.

Quel était le chiffre d'affaires de HGH SYSTÈMES INFRAROUGES au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de HGH SYSTÈMES INFRAROUGES au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 10M - 30M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de HGH SYSTÈMES INFRAROUGES et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération HGH SYSTÈMES INFRAROUGES, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.laserfocusworld.com/test-measurement/test-measurement/article/16571772/carlyle-group-to-acquire-hgh-infrared-systems

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Accueil Base de données TMT (Tech, Média, Télécom)HGH SYSTÈMES INFRAROUGES

05/2018

THE CARLYLE GROUP prend le contrôle de HGH SYSTÈMES INFRAROUGES

FRANCE TMT (Tech, Média, Télécom) REV 10M - 30M EUR

Contexte

The Carlyle Group a annoncé l’acquisition d’une participation majoritaire dans HGH Systèmes Infrarouges, dans le cadre d’une prise de contrôle structurée via le fonds Carlyle Europe Technology Partners III. L’opération s’inscrit dans une stratégie visant à renforcer le positionnement du fonds sur les technologies électro-optiques et infrarouges à forte valeur ajoutée. Au-delà de la structuration de la transaction, le rapprochement vise à accélérer le développement international de HGH en s’appuyant sur les capacités d’investissement et le réseau industriel de Carlyle. L’ambition est notamment de soutenir la croissance de la société sur les marchés de la défense, de la sécurité et des infrastructures critiques, ainsi que sur les applications liées aux nouvelles menaces asymétriques. Dans cette perspective, Carlyle entend accompagner le développement technologique et commercial de l’entreprise, avec un renforcement des investissements en R&D et un soutien à l’expansion des solutions de surveillance infrarouge et d’analyse d’image développées par HGH. Enfin, la finalisation de l’opération reste soumise aux conditions réglementaires usuelles ainsi qu’à l’obtention des autorisations nécessaires. Elle s’inscrit plus largement dans une stratégie de construction de plateformes technologiques spécialisées dans les systèmes de surveillance avancés et les solutions optroniques.

HGH SYSTÈMES INFRAROUGES, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2018, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.6x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

HGH Systèmes Infrarouges est une entreprise française fondée en 1982 et spécialisée dans la conception de systèmes électro-optiques et infrarouges destinés aux marchés de la défense, de la sécurité et des applications industrielles. Elle développe des solutions de surveillance et de détection avancées reposant sur des capteurs infrarouges de haute précision, couplés à des logiciels propriétaires permettant l’analyse et le traitement des données en temps réel. L’entreprise s’est progressivement positionnée sur des technologies de surveillance longue portée, notamment pour la détection de menaces, la protection de zones sensibles et la surveillance d’infrastructures critiques. Ses systèmes sont utilisés dans des applications variées telles que la défense aérienne, la détection de drones, la surveillance maritime, la sécurité des frontières et la protection de sites stratégiques. HGH dispose d’un portefeuille technologique fortement différencié, reposant sur des brevets et sur des capacités internes importantes en R&D. Son modèle repose sur une forte intensité technologique, combinant optique infrarouge, logiciels embarqués et intelligence artificielle pour améliorer les capacités de détection et de classification automatique des objets et menaces.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2018

2017

Autres opérations avec HGH SYSTÈMES INFRAROUGES

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
06/2026	THEON INTERNATIONAL	HGH SYSTÈMES INFRAROUGES	FRANCE	Hardware & Electronics	THEON International a conclu un accord d’exclusivité en vue de l’acquisition de HGH Systèmes Infrarouges auprès de Carlyle. L’opération porte sur l’intégralité du capital de la société et s’inscrit dans une stratégie de renforcement des capacités du groupe dans les systèmes électro-optiques et infrarouges, notamment pour les applications de défense multi-domaines. La transaction permettrait d’intégrer les technologies infrarouges et les solutions de détection développées par HGH au portefeuille de THEON, avec un focus particulier sur les systèmes de surveillance longue portée et les capacités de détection automatisée des menaces. L’opération s’appuie sur des technologies propriétaires combinant capteurs, logiciels et intelligence artificielle, utilisées dans des applications telles que la défense aérienne, la lutte anti-drones et la protection d’infrastructures sensibles. L’acquisition est structurée avec un financement bancaire de type bridge facility destiné à être refinancé ultérieurement. Elle s’inscrit dans une logique d’intégration industrielle visant à créer une plateforme européenne de référence dans les technologies optroniques de défense. L’opération devrait permettre des synergies opérationnelles et commerciales significatives, tout en accélérant la présence internationale du nouvel ensemble et en renforçant son positionnement sur les marchés de défense en forte croissance.

REFERENCES

Fourchette de CA: 10M - 30M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de HGH SYSTÈMES INFRAROUGES par THE CARLYLE GROUP sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : hgh systèmes infrarouges

Acquéreur: the carlyle group