À quelle valeur d'entreprise GROUPE PASSMAN a-t-il été racheté en 2019 ?

Lors de l'acquisition de GROUPE PASSMAN par LBO FRANCE en 2019, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 50M - 150M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.4x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de GROUPE PASSMAN lors de son rachat par LBO FRANCE ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour GROUPE PASSMAN est dans la fourchette de 5x - 12x. À titre de comparaison, le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.4x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand GROUPE PASSMAN a-t-il été racheté par LBO FRANCE ?

GROUPE PASSMAN a été racheté par LBO FRANCE en 2019.

Quel était le chiffre d'affaires de GROUPE PASSMAN au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de GROUPE PASSMAN au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 10M - 30M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de GROUPE PASSMAN lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de GROUPE PASSMAN est estimé dans la fourchette de 5M - 25M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de GROUPE PASSMAN et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération GROUPE PASSMAN, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.lbofrance.com/lbo-france-annonce-avoir-signe-la-cession-de-la-societe-passman-leader-des-solutions-connectees/

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Accueil Base de données TMT (Tech, Média, Télécom)GROUPE PASSMAN

03/2019

GROUPE PASSMAN racheté par LBO FRANCE

FRANCE TMT (Tech, Média, Télécom) / Matériel & Électronique / Équipement Informatique EV 50M - 150M EUR

Contexte

Passman passe sous le contrôle de LBO France à l’issue d’une opération de LBO secondaire portant sur le spécialiste des solutions de connectivité et de gestion des accès Internet à destination des établissements recevant du public. Le fonds devient actionnaire majoritaire via son véhicule Small Cap Opportunities, aux côtés des fondateurs qui restent impliqués au capital et dans la gestion opérationnelle, assurant ainsi une continuité dans le pilotage de l’entreprise. Historiquement positionné sur le secteur hôtelier, Passman a progressivement élargi son offre à d’autres environnements tels que les campings, les établissements de santé et les centres commerciaux. Le groupe développe des solutions de gestion des réseaux locaux et d’accès Internet, avec un accent porté sur la qualité de service et la performance des connexions. Cette diversification s’inscrit dans une stratégie de développement plus large, visant le renforcement de sa présence à l’international, notamment en Europe du Sud, en Afrique et en Amérique, où le groupe est déjà implanté. LBO France s’est imposé à l’issue d’un processus fortement concurrentiel réunissant plusieurs investisseurs de premier plan, parmi lesquels Parquest Capital, Motion Equity Partners et B& Capital. L’opération, qui voit notamment la sortie de Siparex et le réinvestissement d’ActoMezz à hauteur de 15 M€ en fonds propres et en dette mezzanine, a été réalisée sur la base d’une valorisation impliquant un multiple d’Ebitda supérieur à 7,0x.

Pour rappel, l'entreprise a déjà fait l'objet de plusieurs LBO, notamment menés par Siparex / RhôNes-Alpes Pme en 2010 et Andera Partners en 2014. Cette succession de buyouts souligne la forte attractivité du business model de l'entreprise.

GROUPE PASSMAN, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2018, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau LOGIN que la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Fondée en 1995, Passman est une entreprise française spécialisée dans les solutions de connectivité et la gestion des accès Internet à destination des établissements recevant du public. Elle accompagne principalement des acteurs de l’hôtellerie, mais également d’autres environnements comme les campings, les établissements de santé, les résidences collectives et certains sites commerciaux, et équipe aujourd'hui +7000 établissements en Wi-Fi, TV/IPTV et affichage numérique. Le groupe conçoit et déploie des infrastructures de réseau local permettant de fournir un accès Internet sécurisé, stable et adapté à des usages multiples. Son offre couvre à la fois la mise en place des équipements techniques, la gestion des réseaux Wi-Fi et l’optimisation de la qualité de service pour les utilisateurs finaux

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2018

2017

Autres opérations avec GROUPE PASSMAN

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 50M - 150M EUR

Fourchette de CA: 10M - 30M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de GROUPE PASSMAN par LBO FRANCE sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : groupe passman

Acquéreur: lbo france