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06/2022

FOODBOX

Acquis par

BLUEGEM CAPITAL PARTNERS

ESPAGNE Distribution & Biens de Consommation REV 1m EUR - 100m EUR

Contexte

BlueGem Capital Partners a finalisé avec succès l'acquisition stratégique de 100 % du capital de FoodBox auprès de Nazca Capital et de ses associés fondateurs en juin 2022. Cette opération de premier plan marque une étape significative de la consolidation du marché espagnol de la restauration organisée, BlueGem détenant déjà une participation majoritaire dans le groupe de restauration premium Lateral. FoodBox constitue une puissante plateforme multimarque, gérant un portefeuille diversifié qui inclut la chaîne de boulangeries Santagloria, le pub gastronomique andalou Taberna del Volapié, l'enseigne de street-food italienne Papizza et le spécialiste des tapas MásQMenos. Au moment de la cession, le groupe exploitait environ 190 points de vente, dont la grande majorité étaient gérés en franchise. La principale raison d'être stratégique de l'opération consiste à rapprocher l'importante infrastructure de franchise de FoodBox avec l'expertise de Lateral en matière de gestion de restaurants phares à fort volume détenus en propre. BlueGem a l'intention de réorienter la stratégie de FoodBox en investissant massivement dans des unités en propre afin d'accroître la dimension globale et la rentabilité du groupe, tout en continuant à soutenir le réseau de franchisés existant.

FOODBOX, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2022, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.3x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

FoodBox S.A. est une plateforme de restauration multimarque de premier plan en Espagne, spécifiquement conçue pour consolider le secteur fragmenté de la « restauration organisée ». Fondé en 2015 par Nazca Capital et des vétérans du secteur, Carlos Pérez Tenorio et Augusto Méndez de Lugo, le groupe opère en tant que pôle de gestion professionnelle qui acquiert, développe et fait monter en puissance des concepts de restauration hétérogènes. Le groupe opère selon un modèle hybride, alliant un système de franchise à forte marge (générant un effet d'échelle et des redevances) à des établissements détenus en propre (faisant office de centres d'innovation et de sites phares à fort volume). Son savoir-faire technique repose sur son « moteur centralisé » qui prend en charge la sélection immobilière, la logistique de la chaîne d'approvisionnement et le marketing pour l'ensemble de ses marques au sein d'une structure unique.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2022
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2021
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Autres opérations avec FOODBOX

REFERENCES

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de FOODBOX par BLUEGEM CAPITAL PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : foodbox

Acquéreur: bluegem capital partners