mynth
06/2018

REALDOLMEN

Acquis par

GFI INFORMATIQUE

BELGIQUE TMT (Tech, Média, Télécom) EV 100M - 350M EUR

Contexte

L’acquisition d’une participation majoritaire dans Realdolmen marque une expansion transformatrice des opérations du groupe au Benelux, établissant une position dominante sur le marché belge et luxembourgeois. Cette décision stratégique fait suite à un appel d'offres public amical réussi, permettant à l'organisation d'intégrer un acteur régional de premier plan doté d'un solide historique de performance opérationnelle et d'excellence technique. La justification stratégique de la transaction est ancrée dans la convergence des objectifs de développement international et dans la demande croissante de services de transformation numérique de bout en bout sur les marchés européens. En absorbant cette plateforme spécialisée, le groupe améliore significativement sa capacité technique et sa densité opérationnelle, notamment dans les secteurs des services publics et financiers. Le partenariat repose sur la préservation d’une gestion locale et d’une expertise technique, garantissant une transition en douceur et la continuité d’un service client de haute qualité. En outre, l'intégration permet des synergies commerciales significatives, offrant au groupe une offre de services multidisciplinaire robuste pour répondre aux défis complexes en matière d'infrastructure informatique et de migration de données pour une base de clients diversifiée. Cette décision renforce la position du groupe en tant que principal catalyseur de la croissance numérique dans le paysage européen des services technologiques.

REALDOLMEN, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2017, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (13.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Realdolmen est une importante organisation belge de services et de conseil en informatique, spécialisée dans les solutions technologiques complètes pour le marché du Benelux. Le modèle commercial de l’organisation est structuré pour prendre en charge l’ensemble du cycle de vie informatique, en fournissant une expertise en conseil stratégique, en gestion d’infrastructure et en développement d’applications. Sa proposition de valeur est centrée sur le fait d'être un point de contact unique pour les moyennes et grandes entreprises, les aidant à naviguer dans des transformations numériques complexes grâce à une approche multidisciplinaire. La stratégie de l’entité met l’accent sur la professionnalisation des paysages informatiques locaux, notamment dans les secteurs public, financier et des télécommunications. En maintenant une forte densité opérationnelle régionale et une main-d'œuvre hautement qualifiée, l'entreprise assure des partenariats à long terme grâce à un support technique et des services gérés de haute qualité. L'organisation fonctionne comme un partenaire technique stratégique, facilitant l'intégration d'outils numériques innovants dans les processus industriels traditionnels et les flux de travail d'entreprise.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2017
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2016
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Autres opérations avec REALDOLMEN

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR

Fourchette de CA: 150M - 250M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de REALDOLMEN par GFI INFORMATIQUE sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.