SCREEN SERVICES racheté par GROUPE PASSMAN
Contexte
Passman a acquis une participation majoritaire dans Screen Services, acteur belge spécialisé dans les solutions digitales et de connectivité à destination des établissements hôteliers et de santé. Cette opération de croissance externe s’inscrit dans la stratégie d’internationalisation du groupe Passman, déjà soutenu par des investisseurs financiers et engagé dans une logique de build-up sur le marché européen des solutions connectées pour l’hospitality et les établissements recevant du public. L’opération permet à Passman de renforcer son positionnement sur le marché du Benelux et d’élargir son portefeuille technologique avec des solutions complémentaires à son offre existante. Elle apporte également un accès direct à de nouveaux clients et à des technologies additionnelles, tout en consolidant la présence du groupe à l’international. Dans le cadre de la transaction, le dirigeant de Screen Services réinvestit au capital aux côtés de Passman, assurant ainsi une continuité managériale et facilitant l’intégration de la société au sein du nouvel ensemble.
SCREEN SERVICES, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2017, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.8x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)
Cible
Screen Services est un acteur belge spécialisé dans les solutions digitales et de connectivité à destination des établissements recevant du public, en particulier le secteur hôtelier et les établissements de santé. L’entreprise accompagne ses clients dans la mise en place et l’exploitation de services numériques visant à améliorer l’expérience utilisateur et la gestion des infrastructures techniques. Historiquement implantée en Belgique et au Luxembourg, Screen Services a développé un portefeuille de plusieurs centaines de clients, composé principalement d’hôtels, d’hôpitaux et d’EHPAD. Le groupe s’appuie sur un réseau de partenaires technologiques et d’opérateurs afin de déployer des solutions intégrées adaptées aux besoins de ses clients. Son offre couvre notamment les services de connectivité Wi-Fi, les systèmes de télévision connectée, l’affichage dynamique et plus largement les outils de communication digitale en environnement professionnel. L’entreprise s’est positionnée comme un intégrateur de solutions permettant d’accompagner la transformation numérique des établissements de santé et de l’hôtellerie.
Valeur d'Entreprise
LOGIN
Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
LOGIN
EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
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REFERENCES
Fourchette de CA: 5M - 25M EUR
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Cible : screen services
Acquéreur: groupe passman