À quelle valeur d'entreprise SCREEN SERVICES a-t-il été racheté en 2018 ?

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Quel était le multiple VE/EBITDA de SCREEN SERVICES lors de son rachat par GROUPE PASSMAN ?

Le multiple VE/EBITDA exact pour SCREEN SERVICES est disponible sur mynth capital. À titre de comparaison, le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.4x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand SCREEN SERVICES a-t-il été racheté par GROUPE PASSMAN ?

SCREEN SERVICES a été racheté par GROUPE PASSMAN en 2018.

Quel était le chiffre d'affaires de SCREEN SERVICES au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de SCREEN SERVICES au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 5M - 25M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de SCREEN SERVICES et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération SCREEN SERVICES, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.fusacq.com/buzz/passman-prend-une-part-dans-le-belge-screen-services-a160169_fr_

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Accueil Base de données TMT (Tech, Média, Télécom)SCREEN SERVICES

06/2018

SCREEN SERVICES racheté par GROUPE PASSMAN

BELGIQUE TMT (Tech, Média, Télécom) / Services Informatiques (ESN) / Infrastructure & Cloud / Services Managés (MSP) REV 5M - 25M EUR

Contexte

Passman a acquis une participation majoritaire dans Screen Services, acteur belge spécialisé dans les solutions digitales et de connectivité à destination des établissements hôteliers et de santé. Cette opération de croissance externe s’inscrit dans la stratégie d’internationalisation du groupe Passman, déjà soutenu par des investisseurs financiers et engagé dans une logique de build-up sur le marché européen des solutions connectées pour l’hospitality et les établissements recevant du public. L’opération permet à Passman de renforcer son positionnement sur le marché du Benelux et d’élargir son portefeuille technologique avec des solutions complémentaires à son offre existante. Elle apporte également un accès direct à de nouveaux clients et à des technologies additionnelles, tout en consolidant la présence du groupe à l’international. Dans le cadre de la transaction, le dirigeant de Screen Services réinvestit au capital aux côtés de Passman, assurant ainsi une continuité managériale et facilitant l’intégration de la société au sein du nouvel ensemble.

SCREEN SERVICES, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2017, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Screen Services est un acteur belge spécialisé dans les solutions digitales et de connectivité à destination des établissements recevant du public, en particulier le secteur hôtelier et les établissements de santé. L’entreprise accompagne ses clients dans la mise en place et l’exploitation de services numériques visant à améliorer l’expérience utilisateur et la gestion des infrastructures techniques. Historiquement implantée en Belgique et au Luxembourg, Screen Services a développé un portefeuille de plusieurs centaines de clients, composé principalement d’hôtels, d’hôpitaux et d’EHPAD. Le groupe s’appuie sur un réseau de partenaires technologiques et d’opérateurs afin de déployer des solutions intégrées adaptées aux besoins de ses clients. Son offre couvre notamment les services de connectivité Wi-Fi, les systèmes de télévision connectée, l’affichage dynamique et plus largement les outils de communication digitale en environnement professionnel. L’entreprise s’est positionnée comme un intégrateur de solutions permettant d’accompagner la transformation numérique des établissements de santé et de l’hôtellerie.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2017

2016

Transactions similaires dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom)

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
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06/2018	ARDIAN	JAKALA	ITALIE	IT Services	Ardian Growth est entré au capital de Seri Jakala dans le cadre d'un club deal aux côtés de l'Equity Partners Investment Club de Mediobanca et de plusieurs holdings familiales italiennes de premier plan...
06/2018	GFI INFORMATIQUE	REALDOLMEN	BELGIQUE	IT Services	L’acquisition d’une participation majoritaire dans Realdolmen marque une expansion transformatrice des opérations du groupe au Benelux, établissant une position dominante sur le marché belge et luxembourgeois...
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06/2018	POLARIS PRIVATE EQUITY	PRODATA CONSULT	DANEMARK	IT Services	Polaris a finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire dans ProData Consult pour accélérer son développement dans la région nordique et au-delà. Cet investissement stratégique marque la sixième opération du Fonds IV et vise à capitaliser sur la trajectoire de forte croissance de la cible, qui a dépassé 20 % de croissance annuelle moyenne au cours des 15 dernières années...
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04/2018	PERMIRA	EXCLUSIVE NETWORKS GROUP	FRANCE	IT Services	Permira a accepté d'acquérir une participation majoritaire dans Exclusive Group, marquant une transition de leadership importante pour le distributeur mondial de cybersécurité. Cette transaction facilite la sortie de l'ancien propriétaire majoritaire, Cobepa, ainsi que de l'investisseur minoritaire Andera Partners...
01/2018	QUALIUM	LABELIUM	FRANCE	IT Services	Qualium Investissement s'est positionné avec succès pour acquérir Labelium, une agence de marketing digital en forte croissance basée à Paris. Cette transaction fait suite au management buyout (OBO) de Labelium en 2014 avec Keensight Capital et Isai Gestion, au cours duquel la société a attiré de multiples offres d'acquisition non sollicitées...
11/2017	THOMA BRAVO	BARRACUDA NETWORKS	ÉTATS-UNIS	IT Services	Thoma Bravo a conclu un accord définitif pour acquérir 100 % du capital de Barracuda Networks dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces. Cette acquisition impliquait la privatisation de la société cotée en bourse, retirant ses actions ordinaires de la Bourse de New York...

REFERENCES

Fourchette de CA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de SCREEN SERVICES par GROUPE PASSMAN sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : screen services

Acquéreur: groupe passman