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06/2018

PRODATA CONSULT racheté par POLARIS PRIVATE EQUITY

DANEMARK TMT (Tech, Média, Télécom) / Services Informatiques (ESN) / Conseil & Intégration EV 500M - 1.5b SEK

Contexte

Polaris a finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire dans ProData Consult pour accélérer son développement dans la région nordique et au-delà. Cet investissement stratégique marque la sixième opération du Fonds IV et vise à capitaliser sur la trajectoire de forte croissance de la cible, qui a dépassé 20 % de croissance annuelle moyenne au cours des 15 dernières années. Le rationnel stratégique se concentre sur la consolidation de ProData Consult en tant que principale plateforme indépendante d'Europe du Nord pour les consultants informatiques, avec un accent particulier sur la mise à l'échelle de son modèle propriétaire Nearshoring-as-a-Service (NaaS). En s’associant avec l’équipe de direction et les fondateurs, qui co-investiront aux côtés du Polaris, le groupe entend tirer parti d'un marché en forte croissance, pour répondre à la demande toujours plus forte de talents informatiques. Le partenariat est conçu pour favoriser à la fois le développement international organique et permettre la réalisation de build-up afin de renforcer la présence de l’entreprise en Pologne, en Norvège et en Suède.

PRODATA CONSULT, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2017, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente un niveau LOGIN la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

ProData Consult est un fournisseur nord-européen de premier plan de consultants d'affaires et d'informatique de haut niveau. Son modèle économique est alimenté par une plate-forme informatique propriétaire qui offre à des clients de premier plan une scalabilité et un accès à des professionnels garantis par des réseaux de freelances locaux et des hub de Nearshoring-as-a-Service en Pologne. La proposition de valeur de l'entreprise est basée sur l'agilité et la capacité à trouver des talents de premier ordre pour des projets de numérisation critiques.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (SEK)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2017
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2016
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DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b SEK

Fourchette de CA: 500M - 1b SEK

Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M SEK

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de PRODATA CONSULT par POLARIS PRIVATE EQUITY sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: polaris private equity