mynth
06/2018

JAKALA racheté par ARDIAN

ITALIE TMT (Tech, Média, Télécom) / Services Informatiques (ESN) / Conseil & Intégration REV 150M - 250M EUR

Contexte

Ardian Growth est entré au capital de Seri Jakala dans le cadre d'un club deal aux côtés de l'Equity Partners Investment Club de Mediobanca et de plusieurs holdings familiales italiennes de premier plan. La transaction a été structurée pour soutenir le fondateur, Matteo de Brabant, et son équipe de direction dans leur prochaine phase d'expansion. Le partenariat stratégique vise à accélérer les offres de services numériques du groupe et à pénétrer de nouveaux marchés européens. Cet investissement s'appuie sur le réseau international et l'expérience numérique d'Ardian pour transformer le leader italien en un acteur paneuropéen dominant grâce à un développement organique et à une consolidation potentielle du marché.

JAKALA, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2017, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Fondée en 2000, Jakala est le principal groupe Martech en Italie et l'un des cinq premiers en Europe. Le groupe aide les grandes entreprises à s'appuyer sur les données et la technologie pour accélérer leur croissance grâce à des solutions innovantes de vente et de marketing. Elle fournit un écosystème intégré combinant la stratégie, l'analytique et l'exécution de médias numériques.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

LOGIN

EV / EBIT

LOGIN

Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2017
LOGIN
LOGIN
LOGIN
2016
LOGIN
LOGIN
LOGIN

Autres opérations avec JAKALA

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
02/2021ARDIANJAKALAITALIEIT Services

Ardian a accru son investissement dans Jakala en acquérant une participation majoritaire de 60 %, passant de sa position minoritaire initiale détenue depuis 2018. Le fondateur a conservé une participation de 25 % au travers de Jakala Holding, tandis que plusieurs investisseurs institutionnels historiques et l'équipe de direction ont réinvesti aux côtés d'Ardian...

REFERENCES

Fourchette de CA: 150M - 250M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de JAKALA par ARDIAN sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: ardian