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07/2018

MOMENTUM racheté par COURT SQUARE CAPITAL PARTNERS

ÉTATS-UNIS TMT (Tech, Média, Télécom) / Services Informatiques (ESN) / Infrastructure & Cloud / Services Managés (MSP) REV 100m USD - 500m USD

Contexte

Le fonds de Private Equity Court Square Capital Partners a finalisé avec succès une prise de participation majoritaire au capital de Momentum Telecom. L'opération s'accompagne d'un réinvestissement significatif de l'équipe de direction de la cible, garantissant un parfait alignement d'intérêts ainsi qu'une continuité opérationnelle forte pour les cycles à venir. Cette transaction constitue un investissement plateforme hautement stratégique pour Court Square Capital Partners, lui permettant de déployer ses capitaux disponibles (dry powder) au sein d'un acteur de référence du marché des communications unifiées (UCaaS). Pour Momentum Telecom, ce partenariat avec un sponsor de premier plan du mid-market lui offre un accès privilégié à d'importantes ressources financières et à une expertise stratégique de premier ordre. Bank Street Group LLC a été le conseiller financier exclusif de Momentum, tandis que SunTrust Robinson Humphrey a conseillé Court Square dans le cadre de cette transaction.

MOMENTUM, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2018, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Momentum est une entreprise basée aux États-Unis et dont le siège social est situé à Atlanta, fonctionnant comme un fournisseur mondial de premier plan de services gérés (MSP). L'organisation conçoit et déploie des infrastructures de réseau complètes, fournissant des solutions de connectivité, vocales et technologiques gérées, robustes et sécurisées, à une clientèle d'entreprises diversifiée à travers le monde. L'entreprise se positionne comme un redoutable challenger mondial dans le secteur des services gérés et des télécommunications. Elle se différencie par une infrastructure de réseau mondial très étendue, couplée à un fort engagement envers une prestation de services localisée et personnalisée. En ce qui concerne son modèle économique, Momentum opère sur un cadre de revenus récurrents résilient basé sur des contrats, typique des MSP de premier plan, garantissant une forte visibilité des revenus et une solide génération de flux de trésorerie.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (USD)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2018
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2017
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Autres opérations avec MOMENTUM

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DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
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REFERENCES

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de MOMENTUM par COURT SQUARE CAPITAL PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : momentum

Acquéreur: court square capital partners