mynth
10/2020

QSCAN GROUP

Acquis par

INFRATIL

AUSTRALIE Santé & Pharmacie EV 500M - 1.5b EUR

Contexte

Infratil, en partenariat avec MGIF, a acquis une participation majoritaire au capital de Qscan Group auprès de Quadrant Private Equity (QPE) et des médecins actionnaires existants. L'opération a valorisé l'ensemble du groupe à une valeur d'entreprise de 735 millions de dollars australiens. La transaction a été structurée afin de doter Infratil d'une plateforme sur le marché à forte croissance de l'imagerie diagnostique, caractérisé par le vieillissement démographique et l'importance clinique croissante de la détection précoce du cancer. L'acquisition a été financée par les facilités de crédit existantes d'Infratil et le produit en numéraire de cessions antérieures, reflétant une réorientation de son portefeuille vers les infrastructures de santé.

QSCAN GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (13.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie

Cible

Qscan est un fournisseur australien de premier plan en imagerie diagnostique, spécialisé dans les services de haute complexité tels que la TEP-TDM et l'imagerie oncologique. Au moment de l'acquisition, l'entreprise exploitait plus de 70 cliniques à travers l'Australie, dont 10 cliniques d'oncologie, et était un fournisseur majeur de services de radiologie hospitalière.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2020
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2019
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Autres opérations avec QSCAN GROUP

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b EUR

Fourchette de CA: 100M - 200M EUR

Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de QSCAN GROUP par INFRATIL sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : qscan group

Acquéreur: infratil